午评:两市收盘迅速翻红 创业板大涨

　　和讯 消息7月3日,早盘两市开盘后震荡下行,盘中10点后出现了一波快速杀跌,但随后指数触底回升,并在临收盘之前迅速翻红。
　　盘面上,从盘面上看,水利、氟化工、仪表仪器、钛白粉、地下管网等板块涨幅居前;无人机、大飞机、智能家居、汽车电子、量子通信等板块跌幅居前。
　　活跃板块及个股
　　上证50指数盘中快速跳水,中国太保(601601)、上汽集团(600104)跌近3%,贵州茅台(600519)、新华保险(601336)、招商银行、中国平安均走弱。上证50成份股中仅8只飘红。
　　绩优白马股今日出现较大幅度回调,海康威视(002415)、青岛海尔(600690)、华域汽车(600741)等跌近4%,美的集团、泸州老窖(000568)、上汽集团等跌逾3%,格力电器(000651)、中国太保、洋河股份(002304)、贵州茅台(600519)等跌逾2%,其他绩优白马股均表现不佳。
　　钢铁股盘中急速拉升,八一钢铁(600581)涨逾5%,首钢股份(000959)、新钢股份(600782)涨逾4%,方大特钢(600507)、韶钢松山(000717)等钢铁股均走强。目前钢厂平均利润可达每吨700元,部分钢厂甚至超过千元。
　　雄安板块表现强势,青龙管业(002457)大涨8%,韩建河山(603616)涨逾4%,河北宣工(000923)、创业环保涨逾3%,冀东装备(000856),银龙股份(603969)均震荡走高。
　　长江流域洪灾将刺激,水利股早盘集体大涨,新界泵业(002532)一度触及涨停,青龙管业、安徽水利(600502)涨逾4%,钱江水利(600283)、三峡水利(600116)、利欧股份(002131)均纷纷走强。消息上,受连续降雨影响,长江中游莲花塘江段1日8时水位涨至35.52米,超过警戒水位2厘米,标志着长江形成2017年第1号洪水。
　　券商观点
　　兴业证券(601377)研报指出,展望下半年,地产最重要的主题就是龙头地产股。龙头行业集中度提升非常明显,这是一个长期趋势。同时对于地产基本面的担忧也大可不必,地产周期波动将持续降低,本轮周期货币政策边际收紧带来的负面影响将小于市场此前预期,而之前市场对于基本面的过分担忧带来的估值压制将得到缓解,万科A、新城控股、招商蛇口等地产龙头股依旧值得关注。
　　渤海证券分析师郑连声分析认为,目前汽车行业整体市盈率为20倍,乘用车板块14倍,在今年行业景气度较低的背景下,未来整体估值仍将面临一定压力,但优质低估值高股息率蓝筹仍具备配置价值,下半年投资主线主要有SUV产品线的上移有望实现自主品牌的真正崛起、轻卡板块、新能源汽车、智联网汽车以及汽车行业国企改革,推荐整车标的长城汽车、宇通客车(600066),优质零部件标的精锻科技(300258)、星宇股份(601799)、拓普集团(601689)、云内动力(000903)。
　　国海证券(000750)研报指出,蓝筹价值重估。历史上汽车蓝筹股的估值水平和行业估值水平具有明显的相关性,其估值水平波动基本上和行业估值水平波动保持一致。而上汽集团、福耀玻璃(600660)、华域汽车这些蓝筹股其实早在2016年就开启了估值提升之路,2017年随着市场整体风险偏好的下降,更是出现了大幅的提升。其中福耀玻璃估值水平已达到三年前的两倍以上。基于业绩的持续兑现,加入MSCI后高分红公司受到更多的认可,预计全年蓝筹的估值模式还将持续。