北上资金持仓规模超4900亿元 三季度加仓医药电子

今年以来,互联互通机制下资金流向整体呈现“南热北冷”局面,但北上资金三季度末持仓规模推算已达4369亿元,环比二季度末增长约2成,并在10月份继续增长。从行业划分来看,北上资金继续重仓食品饮料、家用电器,同时医药生物、电子等行业持仓规模也大幅提升,持仓市值超过百亿的互通标的大幅扩容,环比上半年增6倍。 据证券时报数据中心统计,以6月30日收盘价推算,通过沪股通、深股通北上资金在各个行业持股对应市值已经达到3465.11亿元,到9月30日市值规模增至4369.36亿元,10月最新持仓规模已超过4900亿元。 从行业分布来看,北上资金所青睐的行业相当专一,食品饮料和家用电器持仓规模始终位居榜首,截至9月底分别达到802亿元和550亿元,在所有行业配资占比超过10%,且在10月以来持续加仓。今年以来,上述两个板块指数累计涨幅均超过40%。 但是北上资金已经着手调仓,食品饮料行业持仓占比从中期的18.46%降至18.03%,非银金融、银行板块规模也下降;而家用电器、有色金融和房地产、休闲服务持仓规模增幅较大,电子行业和医药生物行业持仓规模居前,最新已分别达到484.72亿元和446.1亿元。 板块涨幅中,医药生物板块从9月下旬开始启动,板块最新累计涨幅约5%;休闲服务板块目前并未启动,今年来板块下跌2%。 具体来看,北上资金偏爱行业龙头的倾向并未改变。今年股价不断创新高的“酒王”贵州茅台,前三季度就获北上资金不断加仓,持股比例从中期6.01%增至三季度末6.25%,对应持仓市值推算超过400亿元,几乎吸纳了10%的北上资金,也包揽了白酒行业一半以上资金量。不过,10月份以来沪股通已经开始小幅减持贵州茅台,最新持股比例约为6.04%。 其次,三季度末北上资金持有海康威视、美的集团、中国平安和恒瑞医药市值规模超过200亿元,并在10月份继续增持,其中海康威视持股比例已超12%。 调仓幅度较大的行业中,持仓规模前三的个股排名也发生较大调整。其中,休闲服务业中,中国国旅在行业中持仓占比从中期约71%提升至83%,最新已到88%,近一月来公司股价累计上涨近20%。 电子行业中,海康威视持仓占比相对稳定,逼近7成,但第二和第三名调整显著。最新持仓显示,京东方A取代蓝思科技成为第二大电子互通标的,其次是大族激光,对应的持仓市值规模逼近200亿元。 统计显示,相比上半年有10只互通标的持仓逾百亿元,三季度则有60只互通标的市值规模已经突破100亿元,北上资金百亿俱乐部大幅扩容。