北京银行首只债券通产品成功发行

7月21日,由北京银行主承销的首只“债券通”——“山东黄金集团2017年度第五期超短期融资券”成功发行,发行规模10亿元,其中境外资金投资2000万元。该项目摘得了山东地区非金“债券通”第一单,北京银行也因此成为市场上承销发行“债券通”债券的首批银行。 在中央关于“扩大金融业双向开放”系列政策指引下,国务院与香港金融发展局相继就两地债券市场交易互联互通机制提出意见,7月3日“债券通”正式开通。“债券通”的实施开启了债务融资工具市场开放发展的新时代,首次将一级市场开放给了境外投资者,进一步丰富了国内债券市场投资者类型,降低了国内发行人融资成本。 在中国银行间市场交易商协会的指导下,北京银行完成了承销发行、结算托管等“债券通”项下基础工作,理顺了产品发行相关流程。本期债券发行期限270天,发行利率4.55%,以全场认购3.58倍顺利发行。山东黄金集团“债券通”成功发行,充分说明境内外投资者对中国债券市场的高度认可,有效提升了发行企业的国际市场知名度,为未来“债券通”项下各类业务不断扩充奠定了坚实基础。 北京银行作为中国银行间债券市场的中坚力量,2016年承销规模1825亿元,名列市场前茅;连续6年保持北京地区承销只数第一;数年来为企业承销各类型债务融资工具总规模超万亿元。同时,北京银行还积极参与境内企业境外债券融资,成功发行“中芯国际熊猫债券”,并支持平安不动产有限公司、中国信达资产管理有限公司等多家企业在香港市场的美元融资,持续在服务实体经济、提升企业国际形象等方面发挥积极作用。 下一步,北京银行将以“金融回归本源,服务实体经济”为核心,以创新为动力,加快经营方式转变,加大传统业务升级,巩固特色优势,形成业务结构优、资本占用少、经济效益好、发展质量高、可持续增长的发展新格局,努力做到目标客户体验最佳、服务领先的现代国际一流银行。