交通银行将发300亿二级资本债
时间: 2017-04-07 文章来源: 中国证券报
交通银行股份有限公司6日公告称,将于4月11日公开发行300亿元的该行2017年二级资本债券。
本期债券为“5+5”年期品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,同时附带次级条款和减记条款,计划发行不超过40亿元。本次债券采用固定利率方式,不含利率跳升机制及其他赎回激励机制,票面年利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。派息不与发行人自身评级挂钩,也不随着发行人未来评级变化而调整。
本次债券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。
经中诚信国际综合评定,发行人主体信用级别为AAA,本期债券信用级别为AAA。
据数据统计,今年以来,银行间债券市场已发行商业银行二级资本债30支,面值总额733.03亿元。