2016公司债发行冲上3万亿 五券商逆袭承销龙虎榜

证券时报记者获悉,监管部门权威人士近日发布最新数据,2016年全年券商承销公司债券发行额累计3.17万亿元,同比增长47%,全年共发行2454只公司债。非金融企业发债2.62万亿元,同比增长189%。 记者根据数据梳理的公司债券承销商排行榜发现,与2015年相比较,开源证券、九州证券、英大证券、国融证券、华泰证券5家券商的公司债承销规模名次攀升速度最快。其中,开源证券2016年公司债承销规模达235亿元,同比暴增1858%,一年内名次上升36位至第33名。 公司债发行3.17万亿 “部分地区公司债开始成为社会融资中的主渠道,提高直接融资比重、降低融资成本作用初步显现。”来自监管部门的一位权威人士表示。 据权威部门统计,2016年1~10月公开发行公司债券加权平均利率3.84%,较2015年下降84个基点;全年私募债券实际发行不到拟发行规模的近40%;产能过剩等行业存在较强市场约束。 2016年,监管部门着力推动公司债券产品创新。一是绿色公司债券方面,目前已发行17单,融资223亿元。二是双创债方面,目前已发行6单,融资1.35亿元。监管部门权威人士强调,双创债助力解决创新创业企业,特别是中小企业融资难、融资贵的痛点。三是股债关联产品(可转债和可交换债)方面,全年累计发行792亿元,同比增长302%。四是熊猫债券方面,2015年12月以来发行46单,发行额累计836亿元。五是可续期公司债券方面,2016年开始发行,已发行12单,发行额累计320亿元。 公司债承销五大黑马 公司债券承销业务成为券商2016年投行业务收入的重要来源之一。据记者了解,券商债券承销费率通常在0.3%~1.5%。如果按券商平均1%的费率计算,公司债承销大约能为整个行业贡献超过300亿元的承销费。 记者比较2016年和2015年券商的公司债承销排名发现,名次上升前五分别是开源证券上升36名、九州证券上升31名、英大证券上升29名、国融证券上升27名、华泰证券上升24名;而名次下降前五则是大通证券下降31名、恒泰长财证券下降29名、安信证券下降20名、第一创业摩根大通证券下降19名,川财证券、华英证券、首创证券均下降16名。 债券承销排名上升最快的“黑马”开源证券,在一年内名次上升36位至第33名,2016年公司债券承销规模达235亿元,比2015年的12亿元的规模同比增长了1858.33%;承销只数更是从1只增至31只。 九州证券则上升31位至第35名,2016年公司债券承销规模达222.03亿元,比2015年的16亿元同比增长1287.69%;国融证券则上升27位至第64名,2016年公司债券承销规模达59.3亿元,比2015年的1亿元同比增长5830%;英大证券则上升29位至第43名,2016年公司债券承销规模达145.43亿元,比2015年的10亿元同比增长1354.3%;华泰证券则上升24位至第16名,2016年公司债券承销规模达503.28亿元,比2015年的51.5亿元同比增长877.24%。 2016年公司债承销商的前十名中,共有7家券商的公司债承销规模超过1000亿元,分别为中信建投证券、国泰君安证券、中信证券、招商证券、光大证券、平安证券及广发证券。其中,中信建投证券去年全年公司债承销规模最大,为3492.8亿元,比排名第二的国泰君安高出1728.93亿元。