郓城农商行将发4亿二级资本债
时间： 2016-11-30 文章来源： 中国证券报
山东郓城农村商业银行29日公告称,将于12月2日发行该行2016年二级资本债券。
本期债券为“5+5”年期品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,同时附带次级条款和减记条款,计划发行4亿元;本期债券采用固定利率形式,票面利率将根据簿记建档结果确定,在债券存续期内固定不变,不与发行人自身评级挂钩,也不随未来评级变化而调整,且不含有利率跳升机制及其他赎回激励。
本期债券将以簿记建档集中配售的方式,在全国银行间债券市场公开发行,簿记建档日为12月2日,12月6日缴款截止并起息。
经中诚信国际综合评定,发行人的主体评级为AA-级,本期债券的评级为A+级。
进入年底阶段,银行发行二级资本债券补充资本的热情有所上升,国庆节后,市场上已发行及待发行26支商业银行二级资本债,总额611.5亿元。这当中,发行人以城商行、农商行等中小银行机构为主。