首单“债贷基”绿色债务融资正式发行

　　由国家开发银行主承销的、国内首单采取“债贷基”模式的绿色债务融资工具——“武汉地铁集团有限公司2016年度第二期中期票据”25日顺利完成簿记建档。本次发行额度20亿元，期限15年，发行利率为3.35%，全场合规申购金额67.5亿元。
　　所谓的“债贷基组合”融资模式，是指由主承销商担任综合融资协调人，为发行人统筹安排专项发展基金、中长期贷款和信用债三类资金的期限和金额，同时满足重大基础设施建设项目资本金的债务融资需求。具体到本单“债贷基”绿色债务融资工具，据国开行资金局局长王中介绍，它是用国开基金解决项目资本金缺口；国开行贷款与绿色债务融资工具结合，满足绿色项目资本金外的债务需求。在募集资金到位方面，国开基金作为项目资本金先期到位，项目贷款和绿色债券融资部分原则上在项目资本金到位后的3个月内同比例到位，后续贷款根据项目建设进度逐步发放。“债贷基组合的发行人可结合市场行情更合理安排融资计划，有利于进一步降低融资成本。”王中说。
　　绿色债券是近年来国际上新兴的债券品种。记者从交易商协会了解到，今年协会支持绿色企业发行债务融资工具的规模已经超过1100亿元；募集资金专项用于绿色项目的贴标的绿色债务融资工具的注册总额也已超过130亿元，注册产品涵盖中期票据、定向工具（PPN）、永续票据等多种债务融资工具。