中新(重庆)项目首发美元债券

　　本报讯日前，重庆南岸区城市建设发展（集团）有限公司成功发行8亿美元债券。其中，3年期债券金额3亿美元，票面利率2.875%；5年期债券金额5亿美元，票面利率3.625%。这是中新（重庆）战略性互联互通示范项目下，首次公开发行美元债券。
　　据介绍，本次债券发行由中金公司担任独家评级顾问、独家全球协调人。作为发行主体，南岸城建在标普和惠誉两大国际信用评级机构的评级均为BBB+。本次债券在认购开始的一小时内，就吸引到10亿美元认购资金，到认购截止时，总认购金额达到约40亿美元。据统计，共196位投资者参与了本次债券发行认购，大多数认购者为海外投资者，如贝莱德（Blackrock）、施罗德（Schroders）、富勒顿（Fullerton）、富达国际（Fidelity）、韩国主权基金（KoreaInvestmentCorporation）等。另有10年期2亿美元债券额度已有国际投资者表示了浓厚的投资意向，预计将于近期择机发行。
　　统计显示，截至7月中旬，中新（重庆）合作金融项目已成功落地23个，共计19.69亿美元，包括发债、国际商业贷款、银团贷款、融资租赁等类型，涉及城市建设、房地产、航空、农业、节能环保等多个行业，范围覆盖江北区、渝北区、沙坪坝区、南岸区、涪陵区、綦江区、南川区等区域。此外，还有共计45亿美元的22个金融合作项目，正在有序推进中。
　　据了解，从已签约落地的国际商业贷款项目看，融资平均总成本约为4.42%，低于国内3年期基准贷款利率0.33个百分点。境外发债和国际商业贷款融资除了有效降低企业的融资成本，拓宽企业的融资渠道外，还将为重庆企业迈进国际市场提供有利条件。
　　值得关注的是，重庆在开拓境外融资渠道过程中，人行重庆营管部、外管局重庆外管部和重庆市发改委已成功争取外债规模与资金调回结汇及使用政策支持，打破了以往境外发债资金不能调回境内使用的限制。