中国诚通投资有限公司发行5亿美元海外债券

1日,中国诚通所属中国诚通投资有限公司成功发行5亿美元5年期S规则债券,这是集团首笔以美元计价的海外债券。此次海外债券成功发行,所募资金将主要用于央企国企境外结构调整和优化布局项目,推动国际化经营水平的提升,这标志着集团作为国有资本运营公司开启了国际资本运营之路。 诚通投资公司是中国诚通在香港设立的国际投资主体和资本运作平台。本次成功发行海外债,有四大亮点:一是发行窗口选择时机好,经过充分的研究和论证,选择在过去1个月内美国国债收益率最低的时候发行,以最优成本定价;二是国际投资者关注度高,在最终发行订单中,欧美知名投资者的订单占比达22%,高于近期海外债欧美投资者的比例;三是基金公司、资产管理公司投资比例达50%以上,有别于通常依赖银行授信的发行模式;四是此次发行是无评级发行,集团作为母公司提供维好协议和股权回购协议,充分表明了国际资本市场对中国国企国资改革前景和国有资本运营公司发展的充分认可和坚定信心。