投资、产品、服务“三箭齐发” 上投摩根全球多元配置占先机

继2016年海外大宗商品牛市之后,港股市场今年又备受关注,近年来海外市场涌现出不少投资机会,成为国内市场投资之外的重要补充。 作为在海外投资方面深耕多年的资产管理机构,上投摩根凭借长期构建的海外投资能力、丰富完备的产品系列和客户服务体系,把握海外配置机会,满足不同投资者的多元配置需求。 数据显示,上投摩根基金旗下管理的5支QDII产品以及代理的2支互认基金产品今年来全部取得正收益,上投摩根全球新兴市场基金(QDII)自年初至2月17日,获得10.11%收益。如果将时间拉长至2016年,上投摩根海外产品系列表现亦同样出色。 上投摩根基金海外业务负责人杨乔龙表示,作为资产管理公司,上投摩根将通过专业的投研能力建设、丰富齐全的产品链设置以及细致全面的投资者教育和客户服务,提供全球视野、多元策略的投资解决方案,满足各类投资者的配置需求。 搭建完备服务体系全球配置占先机 作为国内最早发力全球配置的资产管理机构,上投摩根基金近年来在海外投资领域收益颇丰。 2016年数据显示,剔除两支年末才成立的新产品,上投摩根旗下3支QDII产品全年斩获16.82%的平均收益(算数平均),整体投研能力优秀。而表现最佳的上投摩根全球天然资源基金(QDII)则取得了44.15%的投资收益,在国内市场各类公募基金产品中都名列前茅。 进入2017年,上投摩根海外投资产品系列的表现依然不俗。数据显示,上投摩根基金旗下管理的5支QDII产品以及代理的2支互认基金产品今年来全部取得正收益。 上投摩根基金国际投资部总监张淑婉介绍说,上投摩根基金目前已经形成了成熟的海外团队,包含成熟的投研团队以及产品营销业务团队,其中由上投摩根自主培养的投研团队已经有能力完整覆盖大中华地区;当投资范围拓展至其它海外市场时,将充分借助摩根资产在全球范围内1300多位投资专才组成的投资团队;对于复杂的对冲基金及另类投资产品,上投摩根建立了资产组合及产品绩效分析团队,会通过FOF和联接基金等方式引进成熟的境外投资产品。 正是基于多层次的海外投资梯队、全面的投研能力,上投摩根基金才能在挑战更多、难度更大的海外市场中“搏击风浪”。 港股投资大潮刚起 2017年以来,港股成为表现最为抢眼的市场之一,年初至2月17日,香港恒生指数累计上涨9.24%。在港股研究及投资上,上投摩根也具备了长期的深耕与亮丽业绩。 数据显示,上投摩根全球新兴市场基金(QDII)同期就斩获10.11%收益,该产品以香港及新兴市场股票为主要投资标的。而2016年底成立的上投摩根中国世纪基金(QDII)则聚焦香港等市场的中国企业股票,进行了提前布局。 张淑婉表示,新兴经济体基本面回升、低估值、资金不断涌入等三大因素推升了香港股市2017年以来的大幅上涨。 “随着2017年全球经济大环境好转,新兴市场基本面稳健,而中国更是新兴地区的重中之重。”张淑婉表示,香港是全球资金投资中概股的桥头堡,预计未来国际资金对于港股市场的关注度将会大幅提升,配置思路也会偏积极。 而香港股市的低估值、高成长和高股息也吸引了长期资金的投入。根据摩根大通预测,2017年MSCI中国指数的每股盈余预期14%,估值却仅有12倍。张淑婉表示,全球市场处于低利率的环境,渴望收益的投资者积极涌入亚洲市场,而香港低估值、高成长的优势尽显,吸引外资逐步流入,补充港股市场流动性。