上投摩根民生需求股票:明星基金经理 业绩稳定居前
时间: 2017-02-13 文章来源: 中国证券报
上投摩根民生需求股票型证券投资基金是上投摩根基金管理有限公司旗下发行的第3只股票型基金。该基金设立于2014年3月14日,截至2016年四季度末,该基金资产规模为9.29亿元。
历史业绩:该基金历史业绩优异,业绩稳定性良好。截至2017年2月10日,上投摩根民生需求股票基金自设立以来净值上涨100.53%,位列同类股票型基金第20位;最近两年,基金净值上涨46.91%,位列同类股票型基金第8位。成立以来,为投资者取得了良好的业绩回报。
投资风格:该基金投资风格稳健,能够灵活适应市场。上投摩根民生需求基金自2015年1月开始由资深基金经理帅虎管理,13年的证券基金从业经历让他坚持独立判断。基金经理操作风格:核心个股的持股周期较长,集中持有,灵活操作适应市场的风格转换,以期获得较高的回报。上投摩根民生需求基金60%-70%占比核心组合,重仓个股、长期持有,以获取企业的成长收益。20%-30%占比卫星组合交易为主,捕捉短期热点板块和主题机会增强核心组合的收益。其最新投资观点为淡化市场波动、注重个股选择,并且继续看好军民融合、医疗服务、传媒、计算机等新兴产业,关注其中估值合理、有核心竞争力的企业。聚焦于研究团队和行业专家推荐的具有较高成长潜力的个股,挖掘被市场低估的各类投资机会,并且在深入的基本面研究基础上,构建投资组合,聚焦新兴产业,兼顾传统行业,并结合个股的流动性、风险和估值进行动态配置争取创造Alpha收益。
投资建议及风险提示:上投民生需求股票基金属于股票型基金中的积极投资品种,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。