定期开放债基领跑同类 工银瑞盈18个月定开债基昨起发行
时间: 2016-10-11 文章来源: 金融投资报
今年以来,受A股震荡及资产荒的影响,债基作为稳健的投资品类备受关注,定期开放债基更以其优异的表现,成为前三季的佼佼者。据了解,工银瑞信瑞盈18个月定期开放债基于10月10日起公开发行,成为业内为数不多的股、债兼备的18个月定期开放基金品种。据银河数据统计,截至9月30日,今年以来普通债券基金取得1.75%的平均净值增长率,分别超越同期股票基金、混合基金13.63和9.45个百分点,封闭式债基平均净值增长率达3.82%。全部主动管理的债券基金中收益超过6%的产品有30只,定期开放债基产品占比达6成。
定期开放债基优异的表现源于其自身的特性。以工银瑞信瑞盈18个月定期开放债基为例,该基金兼顾开放式与封闭式的双重特点,定期开放相对于传统封闭基金有着更灵活的操作空间,在18个月封闭期内,基金无需应对申购赎回压力,有助于带给组合更为匹配久期,以提高收益。同时,根据基金投资杠杆新规,封闭式基金适用2倍杠杆上限,高于普通开放式基金的1.4倍上线,有助于在稳健投资策略基础上提高基金组合收益。
目前市场上定期开放债基分为纯债基金、一级债基、二级债基等,且大多数为纯债品种,攻守兼备的二级定开债基则相对较少,其中以18个月为期限的二级定开债基仅有4只。工银瑞信瑞盈18个月定期开放债基则为该品种再添新丁,该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,权益类资产的比例不高于基金资产的20%,开放期及前后一个月则不受该比例限制,灵活的仓位优势更迎合当前市场。
工银瑞信基金凭借长期稳健优秀的投资业绩,固定收益类规模持续居领先地位,截至2016年上半年,工银瑞信旗下固定收益类公募基金管理规模达4080亿元,排名行业第2。