华商红利优选:聚焦优质分红企业 长短期业绩均优秀
时间: 2017-10-23 文章来源: 中国证券报
华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金(简称“华商红利优选”)是华商基金管理有限公司旗下发行的一只聚焦红利股票的灵活配置混合型基金。该基金设立于2013年9月17日,截至2017年二季度末,该基金的资产规模为4.52亿元,份额为4.62亿份。
历史业绩:长跑实力突出,长短期业绩皆优。截至2017年10月19日,华商红利优选自成立以来的净值增长率高达121.90%,在同期可比的185只同类型基金中排名第21位,超越同期业绩比较基准61.41%。最近三个月净值上涨8.56%。最近三年来净值增长98.74%,位列同期可比273只同类型基金中第31位。在最近三年股市大幅震荡和弱势行情中,该基金牛市稳健增长,熊市业绩持续优秀。
投资风格:长期致力于制造业,重点关注分红股票。该基金自成立以来,在行业配置方面长期主要投资于制造业。该基金近一年来股票占总资产超过50%,根据2017年二季报显示,华商红利优选33.24%的股票投资于制造业。该基金在股票的定量筛选方面,着重考虑上市公司的历史分红状况和红利分配计划,同时通过优选国民经济增长中的重点支柱行业,保持业绩的长期竞争优势。
基金经理:风格稳健,业绩稳定。基金经理马国江,2014年8月起至今担任华商主题精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月5日起至今担任华商红利优选基金经理。自他任职以来,该基金阶段收益率为8.04%,任职年化收益率为6.62%,在同期可比的620只同类型基金中排名第86位。
投资建议及风险提示:华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金属于混合型基金中的灵活配置品种,适合中等风险承受能力,并期望获取中等收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。(天相投顾赵鹰)