雄安概念逆势上涨 优选相关主题基金

上周五的股票市场呈现全面下挫,全球市场大幅震荡,上证综指大幅下跌1.63%,钢铁、有色、煤炭等板块更是下挫逾5%。万绿丛中雄安概念指数(884229)逆市上涨0.37%,69只成分股中41只上涨。其中,京汉股份(000615)甚至一度触及涨停,最终单日上涨8.61%。 具体分析来看,雄安概念股逆市上扬主要受到两大因素影响:一是近期主题热度上升,从舆情监测指标来看,“雄安”关键词的搜索指数相比7月份的低点出现明显上升,移动搜索指数环比上涨15%。 8月份对于雄安主题来说是一个重要的窗口期,我们看到雄安新区的建设规划正从蓝图逐步过渡到具体实施层面:据新华社消息,7日,中国雄安建设投资集团有限公司已于7月18日完成工商注册登记。公司是经河北省政府批准成立,具有独立法人资格、自主经营、独立核算的国有独资公司,初期注册资本100亿元人民币,可见,雄安规划正逐步落地。 同时,下半年雄安新区概念将迎来更多暖风:一是,8月20日国内外12家设计团队将提交雄安起步区城市设计方案,其中同济大学建筑设计研究院成功入围,成国内唯一入围的上市公司子公司;二是,就目前的市场预期来看,雄安新区规划有望在9月底前正式出炉,规划出台后,各项建设将正式启动,预计率先进行的将是新区骨干交通网络、新区起步区基础设施建设以及白洋淀生态建设;三是,9月12日,河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会将于石家庄召开。众所周知,在今年5月份,《河北省装配式建筑十三五发展规划》提出,到2020年全省培育2个国家级装配式建筑示范城市、20个省级装配式建筑示范市(县),预计雄安新区亦在其列。 此外,改革或逐步成为下半年的市场主线之一,这一观点已成为市场机构及专家的普遍共识,而雄安新区正是改革项目之一。 另一个雄安概念股走强的因素则要从雄安概念伊始说起,今年4月1日,河北雄安新区正式设立,雄安新区定位极高,被誉为“千年大计、国家大事”,雄安概念股随之诞生并在4月初一度引发市场追捧,4月5日,河北板块30多只个股一字涨停;河北、京津冀、天津板块全线上涨,从雄安概念指数来看,自4月5日至4月11日,短短数日,该指数上涨27.28%,从1219.31点升至1551.91点,随后则出现大幅下挫,经历数次震荡调整,目前正是处于调整后的相对低位,超跌反弹也是本次走强的因素之一。 说到雄安概念指数,我们明显发现相比于沪深300等其他指数,该指数呈现多次宽幅震荡,这部分也是由于市场短期炒作造成的,我们一向提倡的理念是长期投资,而非短期的追涨杀跌,从下半年值得关注的三件大事来看,被定义为“千年大计,国家大事”的雄安新区很显然不是短期热点,而是值得从长期角度关注的对象,因此对于投资者来说,考虑长期投资雄安概念才是正确的打开方式。 虽然整体来看雄安概念板块的振幅正在逐步缩小,但相比于其他板块来说,该板块的投资风险仍然相对较高,投资雄安概念股整体难度较大,相比之下,投资雄安主题基金则是较优的选择:投资者一方面布局了雄安概念股,另一方面,由专业人事进行整体资产配置和择时也更加放心。 4月份金牛理财网即推出了雄安基金专题。本次我们进一步筛选了市场上现有的雄安概念股票,其中包括雄安概念指数成分股,河北地区相关股票,房地产行业相关股票等,同时结合2017年中报披露的各基金全部持股明细,综合筛选出了持有雄安概念个股比例占基金净值比例较高的基金(占比5%以上),即雄安主题基金,在此基础上,运用我们的基金量化优选模型对这些基金进行综合评价,筛选出以下基金,投资者可以作为长期的基金资产配置进行关注:华安策略优选(040008),华泰柏瑞量化优选(000877)和交银稳健配置混合A(519690)。