南方量化成长：投资风格稳健 盈利能力出众

南方量化成长股票型证券投资基金(简称“南方量化成长”)是南方基金管理有限公司旗下发行的一只积极股票型基金,同时也是一只侧重于制造业与信息技术服务业的基金产品。该基金设立于2015年6月,截至2017年二季度末,该基金的资产规模为11.1亿元,份额为9.57亿份。该基金股票仓位设定为80%-95%,集中投资于制造业与信息技术服务业。 历史业绩:熊市盈利能力出众。截至2017年8月11日,该基金成立以来净值上涨13.90%;最近两年该基金净值上涨9.84%,位列同期133只积极股票型基金第29位,超越基准33.04%。可看出该基金产品虽近期震荡,长期总体走势良好。在2015年到2016年的股市弱势期,该基金达到了14.95%的收益,在同期133只积极股票型基金中排名第3位。由此可以看出,该基金熊市业绩尤其突出,善于控制风险,挖掘市场投资机会。 投资风格:行业风格稳定,投资策略明确。南方量化成长是一只投资策略明确、投资风格稳健的基金产品。该基金在充分运用量化模型优化配置的基础上,将重点放在特定的几个行业。从设立以来,该基金专注于制造业与信息技术服务业方面的个股,并随国家宏观环境变更组合,在特定时期将资产配置在房地产行业之中。从行业配置来看,制造业配置除初期在40%,此后每季度都达50%以上,信息技术服务业的配置一直在5%上下波动。从股票持仓来看,重仓股的行业风格始终十分稳定,并时刻根据市场调整个股配置。 基金经理:经验丰富,业绩稳定。基金经理雷俊,2008年7月加入南方基金,历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员,现任数量化投资部总监助理。曾任多只ETF产品、制造与科技为主题产品的基金经理。雷俊自南方量化成长成立以来,一直掌管该基金。持有期间业绩回报良好,在同类446只股票型基金产品中排名第22位。 投资建议及风险提示:南方量化成长股票型证券投资基金属于股票型基金中的积极股票型,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。