砥砺前行十四载 广发基金以绩优业绩回报投资者

对一个时代而言,十四年或许弹指而过。对广发基金而言,则意味着成长与蜕变。自成立伊始,广发基金就牢固树立“专业创造价值、客户利益至上”的经营理念。在十四年的发展过程中,广发基金不断积累综合资产管理能力与经验,踏实践行受托投资责任义务,努力用出色的投资业绩与高效的客户服务回报投资者的信赖。目前,广发基金已成为一家产品较完备、具备多元投资能力和资产配置能力的优秀的资产管理公司,累计受托管理资产超过4600亿元。 股债双牛 为投资者创造绩优业绩 优秀的投资能力是资产管理机构专业水平的集中体现。广发基金自成立起就高度重视投资能力的培育与投资业绩的提升。自2003年成立至2016年末,广发基金旗下公募产品累计分红金额达到603亿元。今年上半年,广发基金在传统权益、固收市场齐头并进,为投资者带来绩优回报。 截至6月30日,上证指数上半年涨幅为2.86%,创业板指下跌7.34%,尽管A股表现冷热不均,但广发基金的主动权益类基金表现突出。银河证券统计显示,广发基金主动股票基金算术平均收益率为8.41%。从排名靠前的产品看,6只基金排在同类前1/10,15只基金排在同类前1/3,业绩靠前的产品数量位列同业第2位。其中,广发消费品精选、广发小盘成长、广发聚优、广发竞争优势4只基金的收益率均超过15%,在全市场1207只主动权益基金中的绝对排名进入前100名。 值得一提的是,截至7月31日,广发创新升级灵活配置基金前7个月收益率达到20.22%,在256只同类基金中排名第5;相对业绩比较基准的超额收益率达到13.82%,该基金净值已于近期创下自成立以来的历史新高,其近一个月、三个月、六个月的收益率都处于同类基金前1/4。 从长期业绩看,截至6月30日的最近五年,广发基金旗下有3只主动权益基金进入前100名,其中广发行业领先五年期收益率为178.88%,在455只基金中排名第37;广发行业领先、广发核心、广发制造业精选3只基金均排在同类前1/5。 区别于股票市场的结构分化,上半年债券市场整体低迷,基础市场利率曲折上行,投资难度增加。凭借丰富的资产管理经验,广发基金旗下的固定收益产品业绩居于行业前列。银河统计显示,今年上半年,广发基金旗下参与银河排名的33只固定收益基金中,有20只排名前1/2,8只进入前10%。其中,广发景华在354只基金中排第3,广发理财30天A、广发理财7天A分别在同类基金中排第2和第5。 回顾过去三年、五年,广发基金多只债券基金在长跑中胜出。截止至6月30日的最近三年,广发纯债A以28.99%的收益在40只基金中排名第2,广发纯债C以28.69%的收益在29只基金中排第1。同期,广发聚鑫A累计收益达到60.54%,在102只基金中排第4。广发聚财A三年和五年累计收益分别达到36.92%和43.88%,均在同类基金中位列前十。 广发基金在股票、债券市场均持续为投资者创造绩优业绩,主要得益于其始终坚持长期投资、价值投资的管理理念,通过深入的基本面研究和科学的投资管理流程,积极发掘优质的公司,把资金配置到好公司,追求长期持续的增长。 港股境外债业绩靓丽 专业赢得信赖 由于全球各地经济发展情况、产品结构的差异,不同区域市场的风险收益呈现出阶段性的优势,全球范围的资产配置可以扩大投资的有效边界,使投资组合更易获得良好的风险收益。为此,在国内股票、债券市场之外,广发基金自2010年即积极开拓海外市场。历经近8年的耕耘,广发基金国际团队在海外主动权益、被动指数、海外债券等QDII基金以及港股通基金积累了丰富的管理经验,多次获得“海外金牛投资基金公司”、“海外投资明星团队”的荣誉。 广发全球精选QDII就是名副其实的长跑健将:自2010年8月18日成立至2017年7月31日,该基金累计收益为106.69%,是市场上中聚焦港股投资且长期收益最好的QDII基金。广发基金在国际业务展现出的专业投资能力、长期稳健业绩,赢得了国内外投资者的信赖。截至6月30日,广发基金国际业务的资产管理规模超过200亿元人民币。 截至7月31日,港股市场涨幅领先全球市场,广发基金旗下三只主投港股市场的基金业绩均位列前1/5。在港股通基金中,广发沪港深新起点以31.65%的收益率在113只基金排名第5,广发沪港深新机遇以22.99%的收益排在第16位。除了公募基金,广发旗下港股专户业绩表现亦极为亮眼:上半年平均收益率达到15.15%,业绩领先的多只专户上半年收益率超过30%。 除在海外主动权益拥有出色的投资管理能力,广发基金在境外债领域也配置了一流的投资团队。由境外投资总监孙敏领衔的境外债券团队,是广发基金国际业务的重要品牌。孙敏拥有近20年外管局储备司工作经历,长期专注海外债券投资;她拥有超千亿美元资产管理经验,管理账户连续多年位列同类前三,投资能力备受机构投资者肯定。截至6月30日,孙敏管理的全球债券组合,年化回报超过10%。 广研精析 打造资产配置能力 在为投资者奉献优质产品和绩优业绩的同时,广发基金还致力于提升资产配置能力,期望帮助投资者在市场波动转换间从容应对,将绩优业绩转换为投资者的回报。为此,广发基金在传统的权益、固收、海外市场之外,还重视被动指数、大数据、量化投等多元的投资能力供给,努力提升资产配置能力。 以被动指数为例,广发基金在最近几年集中资源打造了业内最齐整的ETF产品线,并在此基础上筹备了商品指数、主题指数,为大类资产配置、行业轮动平台的构建奠定了重要的基础。截至6月30日,广发基金旗下32只A股指数类基金覆盖市场主流的宽基、行业以及主题指数,公司已成为最完备的ETF提供商。此外,广发基金成立12只指数基金C份额,打造了业内最丰富的指数基金C类军团,适合投资者进行行业轮动配置。 随着基础市场更加复杂多变、基金产品类型更加丰富,基金公司通过资产配置为投资者获取超额收益的能力变得更加重要,为了顺应这一发展趋势,广发基金在资产配置能力方面也在不断拓展:2015年以来,广发基金整合多元投资资源,锻造资产配置能力,先后成立了资产配置研究小组、资产配置部,负责FOF、MOM、衍生品、资产证券化等,并全方位开展资产配置投资管理业务。 广发基金资产配置部总经理、拥有十多年FOF实战经验的老将王颂介绍,从国内外资本市场运作历史来看,股市、债市等资产都会经历牛熊转换,单一资产波动性较大。而FOF的核心是通过大类资产配置,控制整个组合的波动率,同时提高其单位风险收益率。此外,FOF可以灵活的运用策略满足客户更多需求,提供属于较为稀缺的“中等收益中等风险”类产品,也因此成为目前市场追逐的热点。 王颂进一步表示,FOF投资中有两大环节至关重要,一是前瞻性做好大类资产配置,二是投资品种选择落地。具体包括寻找各类资产的机会,然后在不同的时间段里面寻找最有机会的资产,通过资产配置模型的管理,为具有资产配置需求的投资者提供符合预期的组合波动和收益。 基于此,广发基金引入国内外FOF领域的优秀人才,将中国实践与世界先进方法相结合,广研精析,守正出奇,力求为投资者提供更佳风险收益比的投资服务。如今,广发基金打造了三元一体的资产配置体系和定性、定量相结合的底层资产遴选体系,并准备了目标日期、目标风险、动态配置等一系列全球主流的资产配置产品和FOF产品,为满足更多投资者的回报要求而努力。 践行普惠金融 开启智能理财时代大门 有望帮助投资者解决择时和选基难题的FOF已箭在弦上。同时,把握金融科技趋势,主打公募基金智能理财组合业务,也成为大型基金公司大力推进的又一创新业务。 作为业内首家推出智能组合的基金公司,广发基金在2016年上线资产配置型组合的基础上,今年上半年推出行业量化精选、大小盘轮动、稳盈1号指数基金组合和多空大战大数据基金组合等四个策略型组合,在组合数量和丰富度上业内排名第一。 资产配置型组合是广发基金最早上线的“智能理财组合”,其初衷是“根据投资者风险收益目标,运用一系列智能化算法,为投资者量身打造动态理财方案,并全天候监测市场,实时发出调仓指令”。 经过一年多时间的实践,智能理财组合为投资者带来了令人满意的回报。截至2017年7月31日,广发基金旗下基智组合上线以来全部取得正收益,并且风险控制相当出色,平均最大回撤仅为3.88%;其中,激进型组合爆发力较强,成立以来收益率为10.64%,期间最大回撤仅5.05%,充分践行了资产配置降低风险波动、追求资产稳健增值的理念。 在发力产品创新、完善金融服务方面,广发基金一直走在行业前列。2016年,广发基金率先在自有平台推出“基智”智能理财服务,此举成为公募基金由传统的基金推介模式向提供资产配置服务模式转型的一次有效尝试,开启智能理财时代大门。在此基础上,广发基金携手蚂蚁金服techfin开放战略推出“广发基金财富号”,则将自身专业的资产配置能力进一步向投资者输出,帮助投资者在当下复杂的投资趋势下享受智能、贴心的金融服务。 据了解,广发基金财富号平台通过结合广发基金专业的资产管理能力与蚂蚁金服先进的TechFin及AI(人工智能)技术优势,为投资者提供与其投资需求相匹配的个性化投资建议,帮助投资者有效解决择基、择时难题,深度践行普惠金融理念,为投资者提供更为智能、精准的投资服务。 目前,“广发基金财富号”推出“0元购基”“投资风向标”等特色理财模块。其中“投资风向标”借助智能量化模型,综合研判宏微观基本面,市场情绪、舆情等多元数据,输出市场强弱(风力)信号;并根据经济周期、行业景气度等技术指标建立行业轮动模型,评估行业的买入时机,为投资者推荐当前市场中最强劲的指数基金;“0元购基”则汇集了广发旗下12只指数C类份额,提供0申购费、持有一定时间免赎回费的低成本指数投资工具,帮助投资者有效降低投资成本,为擅长波段操作的投资者提供了便捷高效的投资工具。 十四年风雨兼程,广发基金已成为一家产品较完备、具备多元投资能力和资产配置能力的优秀的资产管理公司。资产管理行业的本质是“受人之托、代人理财”,广发基金将牢记行业本质,兢兢业业、专精覃思,通过扎实的投资业绩和不断进取的创新精神,与给予我们信任的广大投资者一起携手共创未来。