前三季度五大行不良贷款双升

　　近日，工、农、中、建、交等五大行（以下简称“五大行”）披露了2016年三季度业绩。2016年前三季度，五大行经营保持稳健：资产负债规模分别达89.16万亿元和82.24万亿元，同比分别增长8.71%和8.29%；营业收入和净利润分别为1.89万亿元和0.78万亿元，同比分别增长0.02%和2.49%。其中五大行不良贷款余额8258亿元，核销不良贷款总额2737亿元，比去年同期增加54.6%，平均不良贷款率从6月底的1.69%上升至1.72%。尤其农行坏账率达2.39%，创行业纪录。中国银行国际金融研究所银行业研究团队邵科分析称，前三季度我国五大行不良贷款余额和不良贷款率继续“双升”，银行应增加拨备计提，应对资产质量压力。
　　息差业务面临较大挑战。2016年前三季度，受降息环境下存量贷款重定价以及营改增的影响，五大行平均净利差和净息差持续下降，同比分别下降35个和36个基点至2.02%和2.10%。虽然五大行生息资产规模稳健增长，并积极调整资产负债结构，提升收益率相对较高的贷款占比（同比提升28个基点至53.8%）以及成本较低的活期存款占比，但利息收入同比仍大幅下降了7.7%至1.30万亿元人民币。
　　非息业务成为推动盈利增长的重要引擎。2016年前三季度，五大行实现非息业务收入5970亿元，同比大幅增长22.2%，占全部营业收入比例同比提升5.7%至31.5%。按净收入计，非息业务净收入同比增速为15.5%，对营业净收入的贡献率为27.1%，其中：投资等市场性业务（包括投资、公允价值变动净收益、汇兑及汇率产品净收益等收入）表现突出，净收入同比大幅增长88.0%，贡献率提升2.3个百分点至4.7%；保险等其他业务净收入增长快，但贡献率偏低，同比提升0.8个百分点至1.2%；手续费及佣金净收入贡献率高但增长较慢，仅同比增长3.1%，贡献率提升1.2%至21.2%。
　　增加拨备计提，应对资产质量压力。2016年前三季度，五大行不良贷款继续“双升”，资产质量压力依然较大：不良贷款余额8258亿元，同比增加1434亿元；不良贷款率1.72%，同比上升0.17个百分点。为了充分缓释资产质量压力，五大行继续增加拨备计提，使整体拨备覆盖率和拨贷比稳定在153.6%和2.65%的水平，高于监管要求。
　　当前我国银行业的不良贷款风险仍在可控范围内，但潜在风险与压力不容忽视。从宏观角度看，我国“三期叠加”的阶段性特征没有根本改变，总需求仍显疲弱，节能环保规制趋严等因素都会加大部分企业经营困难。去产能、去库存、去杠杆等措施的深入推进，从长期来看有利于经济结构调整和转型升级，从根本上有利于化解金融风险，但短期内造成国内银行不良贷款仍继续上升的可能性加大。