上市银行净利报捷不良放缓

　　随着昨日最后四家银行的财报出炉，今年21家在A股上市的银行三季报已悉数亮相。引人注目的亮点颇多，既能看到下半年刚刚上市的五家银行“新兵”颇具爆发力的增长数据，也能看到发展平稳的银行“老兵”对不良攀升势头的控制表现。整体来看，各家银行在资产规模、净利润增速和不良率等方面各有亮点，但也有一些指标出现了滑坡。
　　盈利能力依旧惊人
　　净利润增速持续放缓是上市银行近年来不得不面对的局面，这一趋势能否在三季报被打破，投资者自然十分关心。北京商报记者统计后得出，今年前三季度，21家上市银行归属于母公司股东净利润为10707.86亿元，按照365天算，日均利润为29.336亿元，盈利能力依旧惊人。
　　从净利润规模来看，五大行仍然居于霸主地位。三季报显示，工行前三季度归属于母公司股东净利润为2227.92亿元，比上年同期增加0.46%。建行、农行和中行分别以1938.35亿元、1541.75亿元和1515.58亿元位列二、三、四位，交行以525.78亿元位居末位。增速方面，中行以2.48%的净利润增速领跑，其余四家银行的净利润增速均在1%左右，建行、交行、农行、工行的净利润增速分别为1.19%、1.03%、0.52%以及0.46%。
　　净利润规模方面，股份制银行处于第二梯队，其中，招行仍是最赚钱银行，净利润增长最多。截至三季度末，招行、兴业、民生、浦发和中信分别为521.42亿元、439.82亿元、391.63亿元、406.82万亿元和345.43万亿元，同比增幅分别为7.51%、6.70%、2.05%、9.47%和4.91%。
　　不良率减缓
　　对于银行目前普遍较为“头疼”的资产质量问题，各行都不约而同地加大了风控和核销力度。例如建行在三季度末不良贷款余额1797.27亿元，不良贷款率为1.56%，较上年末下降0.02个百分点；民生银行也强化了资产质量和风险管理，加大不良资产清收处置力度，截至期末，民生银行不良贷款率为1.57%，比上年末下降0.03个百分点；光大银行的不良率比去年末下降了0.1个百分点。此外，农行、贵阳、平安等银行的不良贷款率都与过去一段时期保持持平。
　　有的银行虽然不良率出现了攀升，但幅度已经明显放缓。例如交行，截至报告期末，该行减值贷款余额为人民币613.74亿元，较年初增加人民币51.68亿元，同比少增46.90亿元；减值贷款率为1.53%，较年初微升0.02个百分点。“资本质量基本稳定”是出现在许多银行报告中的一句话。不过，三季报显示，工行、建行拨备覆盖率跌破150%的监管红线。
　　股份行座次洗牌
　　以资产计，国有大行中，有两家银行突破了整数大关，一家是资产总额突破20万亿元的建行，另一家是资产总额超过8万亿元的交行，两家银行的资产总额分别为20.5万亿元和8.01万亿元。而国有大行中的“排头兵”依然是工行，资产总额为23.65万亿元。
　　按照资产规模来统计，股份制银行的座次则被再次洗牌。截至今年前三季度，兴业银行依然以5.82万亿元的规模蝉联股份制银行冠军。第二名是“黑马”民生银行。截至今年三季度末，民生银行资产总规模达5.64万亿元，比上年末增加1.12万亿元，增幅24.68%。值得一提的是，在6月末时，民生银行资产规模已逼近招商银行，彼时两者相差仅为2800亿元。而2015年的头名招商银行，截至今年三季度末，资产规模为5.56万亿元，与浦发银行几乎并列为股份制银行的“老三”。
　　而今年新上市的江苏银行、贵阳银行、无锡银行(600908)、江阴银行(002807)、常熟银行(601128)首次加入三季报披露大军，也成为今年上市银行业绩报告的一大亮点。相比国有大行和股份行，这些城商行或农商行的资产规模就颇为“袖珍”。
　　优化结构的未来之路
　　在2015年，经济增速放缓、产业结构调整、存款利率上限放宽、存贷比监管取消等多重因素叠加，导致银行利润增速放缓，资产质量压力持续，资产负债稳步增长。此前，就曾有业内人士预计，2016年乃至未来更长一段时间，银行仍将面临较大的经营压力。净利润出现滑坡的江阴银行(002807)在其三季报中就坦言，整体宏观经济形势不佳，企业经营环境变差。
　　普华永道中国金融服务部主管合伙人梁国威也表示，从趋势上看，中国银行业的盈利增长持续面临压力，大中型银行个位数增长成为常态，除个别大型商业银行和股份制商业银行外，只有城商行仍能普遍维持两位数增幅。上市银行需酝酿新的增长动力。
　　但整体来看，银行经营风险相对可控，且利好的是，银行负债业务更趋主动性和多元化，资产业务更注重结构调整和策略创新。例如平安银行三季报显示，年内资产配置策略上，增长的主要驱动项已从债券投资逐步转向贷款；且除了加大核销和清收力度，为适应市场环境变化，平安银行也着重地在优质客户和优质项目上加大了贷款投放力度。