银行
搜索

平安金橙财富专项资产管理计划

产品介绍

平安金橙财富专项资产管理计划是由基金子公司作为管理人所发行的,平安银行作为投资顾问和托管银行,接受同业/公司/个人客户的委托,提供资产管理服务的产品,主要包括账户管理、资金管理、财富增值等。目前,平安银行担任投资顾问的金橙系列专项资产管理计划已经在投资人中形成了良好的口碑和声誉,深得市场认可。

专项资产管理计划是基金子公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等业务规定所开展的资产管理业务的产品载体。专项资产管理计划可投资于场内标准化产品,以及未通过证券交易所转让的股权、债券及其他财产权利以及中国证监会认可的其他资产。该类型的产品因可投资资产的范围广泛、交易结构可灵活设计和较高的收益水平,受到越来越多的客户的推崇。

目标客户

高净值个人客户/公司客户/同业客户

产品要素(以下要素仅为介绍性,以实际产品发行时的募集公告为准)

产品结构

产品特色

投资范围

本计划主要投资于:

1、流动性配置资产

(1)标准化债权资产:评级较高的短期融资券、中期票据及信用债等资产,以及银行存款、国债、央行票据、回购、货币市场基金等流动性管理工具等。

(2)其他流动性管理工具:银行理财产品、银行存单收益权资产、附无条件见索即付银行保函的应收账款等收益稳定、安全性高、流动性强的资产(银行仅限于中国银监会监管的5家大型商业银行、12家股份制商业银行)。

2、流动性配置资产之外的其他资产

(1)非标准化债权资产:信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、各类受(收)益权、带回购条款的股权性融资等。

(2)股权类资产(不含回购条款):股票、证券投资基金、非上市企业股权、有限合伙企业份额。

(3)其他类资产:符合条件的现金管理类产品、专项资产管理计划等产品,以及资产管理人与投资顾问约定的、法律法规允许的其他投资工具。

各类资产投资比例均为本计划资产的0-100%。

如法律法规或监管机构以后允许本资产管理计划投资其他证券市场或者其他品种,资产管理计划资产管理人在履行适当程序后,可以相应调整本资产管理计划的投资范围、投资比例规定。

资产管理人

1、业内知名基金子公司,具有雄厚的资产管理实力和专业的服务水平

精选合作机构,作为金橙财富系列专项资管计划产品管理人的基金子公司均拥有高素质、经验丰富的专业化管理团队,具备雄厚的投资管理、产品研发、市场营销与专业服务能力;建立完全独立的投资、运营、风险和法律体系/系统,能够自主、高效的提供全面服务。

2、产品过往收益率介绍


数据来源:Wind资讯及产品过往收益率

签约指南

公司客户/同业客户认购签约步骤:

一、签署。

1、资管计划合同一式肆份,在单位签章处加盖单位公章及加具法定代表人签章(客户自留壹份,返回叁份)

2、填写风险承受能力调查函一式壹份,机构盖章

3、填写认购/参与申请书一式肆份(包括风险申明、申请条款),在单位签章处加盖单位公章及加具法定代表人签章(客户自留壹份,返回叁份)

二、签约资料

机构营业执照副本复印件、机构代码证复印件、税务登记证复印件、法人身份证复印件、经办人身份证复印件各壹份、《法人授权委托书》、《开户申请表--机构》各贰份

认购资金来款账号、回款账号须相同

个人客户认购签约步骤:

如有兴趣,请致电95511-3详询,或将您的基本信息及所在地发送至pab_jcjlb@pingan.com.cn,我们将安排为您的服务。