险资举牌股两日蒸发800亿市值 后续大招仍不断

在周末证监会主席刘士余“开炮”杠杆资金不正当收购后,市场反应强烈。据财新记者统计,12月5日及6日两个交易日险资举牌概念股多数下跌,累计平均跌幅达4.84%,两日市值蒸发803亿元。 12月3日,中国证监会主席刘士余在中国证券投资基金业协会第二届第一次会员代表大会上表示,最近一段时间,资本市场发生了一系列不太正常的现象,举牌、杠杆收购,是对治理结构不合理的公司的一种挑战。这些来路不正的钱,从门口的野蛮人变成了行业的强盗,这是不可以的。 虽然刘士余并未直接点名,只是说了“某些持牌金融机构”,也并未直接定性为违法犯罪,而是说“挑战监管底线”,但是敏感的市场神经都直接把这个话题引向近期市场上频频掀起股权收购战的几家保险公司。 针对这一番言论,市场随之发酵,直接导致二级市场举牌概念股在随即到来的周一遭到闷杀。 12月5日开市后,前期被定义为“举牌概念股”的多只股票,包括宝能系潜在举牌的格力电器(000651.SZ)、阳光产险举牌的吉林敖东(000623.SZ)均跌停;其他如伊利股份(600887.SH)、南玻A(000012.SZ)、万科A(000002.SZ)、廊坊发展(600149.SH)、中国建筑(601688.SH)等具有险资举牌概念的股票也都大幅回调。而就在一周前,险资举牌概念股一度是市场最为追捧的焦点,10月以来至上周,部分险资举牌概念股累计涨幅超过30%。 12月6日,虽然大多数股票跌幅较前一日有所缩窄,甚至有部分出现回调,但监管言论依然威力不减,加之12月5日晚保监会对前海人寿做出的暂停万能险业务的决定,险资概念股保持跌势。 据财新记者统计,宝能系、恒大系、安邦系、人保系、生命系、阳光保险系、华夏系及杉杉系8大保险公司一致行动人所举牌的28家上市公司(亦包含格力电器),12月5日及6日两日以来股价下跌明显,两日累计平均下跌4.84%,成为拖累大盘的主要动力之一;仅兴业银行(601166.SH)、浦发银行(600000.SH)等5家上市公司两日股价累计上涨。就跌幅来看,这28只个股中15只两日累计跌幅超过5%,其中吉林敖东、南宁百货(600712.SH)、中炬高新(600872.SH)、中国建筑跌幅更是超过9%。 此外,这28只个股仅这两日市值已缩水803亿元,根据上周五即12月2日收盘价计算,28只公司市值(以总股本计算)达到1.93万亿元,但截至12月6日收盘,上述个股市值缩水至1.85万亿元。 近日因宝能系下前海人寿增持受到市场大幅关注的格力电器经过12月5日跌停后,12月6日微涨1.74%。虽然股价大幅下跌,但龙虎榜数据显示,格力电器依然吸引机构投资人。12月5日买入金额最大的为深股通专用席位,买入金额3.72亿元,占总成交比例的3.92%;而卖出金额最大的申万宏源营业部金额为104.29万元,仅占总成交额的0.01%。 在刘士余12月3日发表讲话后,12月5日晚,保监会也对险资运用表态,称将持续强化万能险监管坚决遏制违规行为。并针对前海人寿万能险经营存在问题、并且整改不到位情况,采取停止开展万能险新业务的监管措施,要求前海人寿不打折扣、认真对万能险业务进行整改,落实万能险单独账户管理监管要求。 此外,针对前海人寿产品开发管理中存在的问题,保监会还责令前海人寿三个月内禁止申报新产品。另有前海人寿、恒大人寿等6家公司的互联网渠道保险业务也被保监会叫停。 12月6日晚间,保监会再次祭出大招,宣布将向前海人寿和恒大人寿派出检查组,重点包括公司治理规范性、财务真实性、保险产品业务合规性及资金运用合规性等问题。保监会副主席陈文辉12月6日在接受财新记者采访时也表示,监管部门一直关注个别保险公司治理结构以及资金运用等方面存在的问题,“不仅要在理念上进行引导,下一步还要落实到具体监管措施。”保监会下一步将针对保险公司治理结构、出资真实性、以及保险资金投资运用等方面出台监管措施。其中,对于险资中因虚假出资导致的偿付能力不足等问题,保监会也将引入稽查部门,必要时联合公安机关对保险资金虚假出资问题进行调查。 看上去险资举牌概念股还得接着跌。