美图秀秀15日港交所上市预计募资净额近50亿港元

12月2日,美图秀秀公布赴港交所主板上市时间表:公司将于12月5日至8日招股,12月15日于港交所开始交易,股份代号为1357。 美图创始人、执行董事兼董事长蔡文胜表示,未来公司将会实现走向平台化、国际化及生态化的策略布局,亦将开发推出更具多元化和差异化的产品,将美图打造成一个提供创新的影像及社区应用的矩阵。凭借庞大的用户群,公司已展开在手机、网上广告、电子商务及互联网增值服务的商业化举动。 按照发行方案,本次公司全球发售合共计5.74亿股,其中香港公开发售占比约10%,发售价介于8.50港元至9.60港元/股,预计募资净额约49.88亿港元,用于扩展智能设备业务、投资收购、销售及营销、扩充互联网服务业务等。 自2008年推出首款产品美图秀秀,美图秀秀已开发推出超过20款应用,从软件涵盖至硬件,核心产品包括美图秀秀、美拍、美颜相机、BeautyPlus及美图手机等。截至2016年10月31日,公司应用已在中国及海外超过11亿个独立设备上激活,月活跃用户数约为4.56亿人。 2013年-2015年,美图秀秀收益复合年增长率193.9%,今年上半年总收益增至人民币5.855亿元,其中,智能硬件收益占比9成以上。不过,公司毛利率同比下降至12.7%。