鹏华基金倾力“固定收益PLUS” 多策略确保稳健增值

随着当前债券收益率不断下行,传统的以配置债券为主的固收类理财产品显然已无法满足当下投资者稳健、可期的投资需求。目前,市场上出现了“固定收益+”收益增强型基金,成为这类投资者竞相追捧的新宠。第三方基金研究机构表示,公募基金通过引入不同种类资产的多类别投资工具,不仅可以有效确保组合资产的持续稳健增值,也可以为投资者提供全产品线的投资选择。 据悉,鹏华基金旗下基金产品已率先步入“固定收益PLUS”时代,在以固定收益资产防守的基础之上,辅之以多策略进攻,多方位博取增强收益,逐渐形成了攻防兼备的投资效应。 13年扎根固定收益投资 固定收益类资产收益特征的稳定性,使其成为资产配置金字塔中的稳定器。而投研团队深厚的固定收益投资积累,也为“外延式资产配置”打下优良的基础。鹏华基金固定收益PLUS,就是以固定收益投资为基础、辅之以跨市场多元投资策略的资产配置工具。加(plus)的内容既包含如一级市场的打新,一级半市场的定增,二级市场的权益和量化投资,还有海外市场及另类投资等。 据悉,鹏华基金固定收益团队组建于2003年,在业内属于先行者,并作为第一批社保管理人开始管理社保基金债券组合,同年即发行并管理公募债券基金。在固定收益投资方面,鹏华基金一贯坚持“理性投资、主动操作、控制风险、稳健增值”16字投资理念。经过13年的发展积淀,鹏华基金固定收益投资已具有管理大规模基金的经验和优势,形成了高度成熟稳定的管理模式。 据统计,截至2016年9月底,鹏华基金固定收益类产品规模已突破2500亿元,涵盖3只一级债券基金、9只二级债券基金、16只中长期纯债基金、5只货币市场基金、3只保本基金、1只可转债基金、数只社保基金组合、以及数只特定客户资产管理组合,产品线完备。d数据显示,截至9月30日,鹏华旗下19只成立半年以上的偏债类基金自成立以来的年化平均收益率超过7%,为投资者提供了丰厚可持续的投资收益。 多策略配置资产 确保稳健增值 今年以来,新股发行加速,尽管中签率屡创新低,市场打新热情不减,公募基金成为基民分享新股收益机会的主流方式。第三方机构报告显示,“以债券驻底、打新增厚收益”(固收+新股申购)已成为定期开放混合基金的主流策略,也成为鹏华基金固定收益PLUS增强收益策略中最重要的一部分。 鹏华基金旗下组合在新股申购领域的投资收获颇丰。d数据统计显示,截至9月30日,最近三年鹏华基金以接近100%的高中签率力压同业,旗下产品共有累计82个组合参与新股申购,参与首发配售次数达5973次,累计申购动用资金额超过2万亿元,首发累计获配投入资金超过30亿元。 而与一级打新市场类似,一级半的定向增发市场因自备“折扣安全垫”,成为公募基金增强收益的另一类标的。鹏华基金作为定向增发市场中的重要机构投资者,是市场上开展定增投资业务时间最早的基金公司之一,相关团队已经有近10年的投资经验,在 2006年第一批获得社保定增委托资格,2015年第一批获得银行定增委托资格。在定向增发领域的投资技能已获得市场投资者的认可,鹏华旗下首只定增主题的公募基金——鹏华增瑞也已于近期发行成立。 A股、港股、海外市场均呈现出阶段性局部主题投资机会,也都有机会成为固定收益PLUS增强收益的投资方向。鹏华基金相关投研人士表示,鹏华基金旗下的主动权益投资团队、量化投资团队和海外投资团队均储备了相应的投资策略,未来也将付之具体的公募基金,为投资者提供更多固定收益PLUS的资产配置工具。