午市盘点|大盘反弹步履蹒跚 高层在下一盘大棋力挺A股

周四早盘,大盘指数表现依旧不温不火,上下震荡仅十几个点,但在指数疲软的背后,债转股表现却相当强势,乃是当下最热板块。 截至上午收盘,上证综指收报3,058.74点,上涨0.24点,涨幅0.01%,成交额914亿元;深证成指收报10,787.78点,下跌0.81点,跌幅0.01%,成交额1,450亿元;创业板指收报2,206.49点,下跌3.2点,跌幅0.14%,成交额379亿元。 热点板块: 受国务院发布市场化银行债权转股权的指导意见的消息刺激,债转股板块今日表现继续火爆,海德股份(000567)秒封涨停,中国一重、一拖股份(601038)均快速拉升封板;受钛白粉掀起第十一次涨价潮的消息影响,钛白粉板块今日涨幅居前,中核钛白(002145)一度冲板,金浦钛业(000545)、佰利联(002601)也涨逾3%;污水处理表现活跃,重庆水务(601158)强势封板,中金环境、环能科技大涨逾5%;PPP概念也有所表现,蒙草生态涨近8%;另外钛白粉、石墨烯等有零星表现。跌幅榜方面,酒店餐饮、采掘服务跌幅居前。 午间异动股回顾: 一字板涨停个股:中际装备拟28亿元收购高端通信设备制造商,五连板。西王食品:拟收购全球最大运动保健品公司,三连板;金石东方:拟21亿并购亚洲制药、二连板;天马股份(002122):控股股东转让股权、二连板;渝三峡A:拟近31亿并购打造双主业,二连板。 非一字板涨停个股:华西能源(002630):拟13.5亿元收购石墨烯公司股权,T字板;天宸股份(600620):国华人寿四度举牌持股达20%,9:48封板;科林环保(002499):实控人变更,T字涨停;川金诺:业绩大增,次新股,10:31封板。 板块性涨停方面,10日消息,国务院发布积极稳妥降低企业杠杆率意见,开展市场化债转股,受此影响,债转股掀涨停风暴,连续三日成为最强势热点。海德股份(三连板)、一拖股份、重庆水务、中国一重、杭齿前进(601177)、天津普林(002134)、信达地产(600657)、杭钢股份(600126)、闽东电力(000993)、秦川机床(000837)十多只个股涨停。 消息面上: 1、近来,上市公司大股东清仓式减持,再度在市场出现。今年以来,壹桥海参、吉艾科技、宏磊股份、海立美达(002537)等多家上市公司,都遭到了控股股东或重要股东清仓式减持,将所持股份全部清空。这些大肆减持的上市公司大股东,不乏兼具上市公司董事、高管身份者,减持之后,便随即辞职谋求全身而退。减持属于大股东的正当权利,但对减持过程中出现的违法违规行为,要高度警惕。 2、港交所李小加日前在深港通四方协议签约仪式上透露,“不排除也不应该排除将来可能把这一机制(互联互通机制)延伸到新股发行”,引发了市场对于一级市场被纳入互联互通的猜想。港交所对于新股通仍处于初步研究阶段,而根据计划,深港通运行一段时间后,有望先加入ETF这一新的投资品种。 3、神舟十一号飞船拟在10月17日发射,主要承担航天员运送和空间站技术验证两大核心任务。 4、截至10月12日,上交所融资余额报4955.54亿元,较前一交易日增加23.98亿元;深交所融资余额报3918.64亿元,增加21.23亿元;两市合计8874.18亿元,增加45.21亿元。 5、10月13日,人民币兑美元中间价报6.7296,下调38个基点,创1月来最长连跌纪录,上一交易日中间价报6.7258,16:30收盘报6.7139,23:30收盘报6.7200。 高层在下一盘大棋 关于债转股,国务院前几日公布了两个极其重要的文件,它们是:《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号),以及它的附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》。国务院新闻办还为此举行了一场新闻发布会。这两份文件不到1万字,但却在38个地方提到了“股权”两个字。其中仅《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》的正文里,就19次提到了“股权”。 高层这么重视股权发展,所以,聪明资金也相当给力,今日板块内个股几乎全线涨停。 华泰证券分析师戴康认为,债转股将为A股带来三大主题投资机会:1.银行股。对银行股不良贷款率下降的预期,有助于银行股估值的修复。2.周期行业龙头股。在去产能进程中,具有区域定价权、资本运作能力、产品竞争优势的龙头企业,更有可能成为最终受益主体,并获得银行青睐。3.AMC概念股。作为有经验的运作主体,不排除AMC参与债转股的可能,相关标的包括:浙江东方(600120)、海德股份、陕国投A、东兴证券等。 后市观点: 国金证券分析师李立峰表示,国庆长假后,外围市场出现较大调整,这给本周补涨两日后的A股市场带来了心理压力。可以看到,美股、港股近日均出现连续的中阴调整,尤其是港股连续2天累计下跌440多点,几乎回到了国庆节前的位置。 从A股自身来看,沪指在3080点—3090点和创业板指在2270点附近的压力依然存在,从周二量能放缓也能看出目前市场还没有形成彻底的转势,因此出现调整比较正常。基于当前环境以及量能,大盘近期维持箱体震荡概率较高。 方正证券投顾潘益兵分析,尽管大盘回调,但技术上看,昨日沪指日K级别的KDJ以及MACD上都还是金叉,比较良性。BOLL目前也处于突破中轨的安全位置。因此技术指标尚未走坏,短期尚不需要担忧。 东莞证券也较为乐观。东莞证券认为尽管大盘近日连续上攻后,量能配合有限,后续上攻难度进一步加大,预计短期大盘可能出现震荡反复,但整体修复格局不改。 海通证券首席策略分析师荀玉根指出,6月底的2800点时坚定乐观,9月中考虑到国内外政策环境边际上面临变化,观点偏中性,目前评判这种担忧可能很大程度上被9月的盘整消化了,类似5月中下旬的市场。股市本身反应未来、代表未来,市场走势给出的信号是,这是一个更乐观的未来。