如皋农商行8日将发6亿二级资本债
时间： 2016-09-06 文章来源： 中国证券报
江苏如皋农村商业银行5日公告称,将于9月8日公开发行该行2016年二级资本债券。
本期二级资本债为“5+5”年期品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,同时附带次级条款和减记条款,计划发行6亿元;将采用固定利率形式,不含利率跳升机制及其他赎回激励,票面利率不与发行人自身评级挂钩,也不随评级变化而调整。
本期债券将通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行。9月8日为招标日,9月9日缴款并起息。根据大公国际的综合评定,发行人主体信用等级为AA-,本期债券信用等级为A+。
据统计,年初以来,银行间债券市场共发行商业银行二级资本债券42支,发行总额1278亿元,在经历了去年三季度大行的供给高潮后,股份行和城商行成为今年商业银行二级资本债券供给的主力,单支发行规模最大的为兴业银行于4月发行的300亿元二级资本债。