午市盘点丨供给侧板块强势发力 A股下一个风口原来在这里

周一早盘三大股指全线高开,沪指之后震荡走低,盘中一度翻绿,但是钢铁板块爆发带动大盘上攻,煤炭、有色等权重股随后跟进,沪指盘中涨幅一度达0.58%,随后涨幅有所收窄,大盘也上演冲高回落的走势。今日题材股表现活跃,市场人气得到提升,深圳市场表现优于上海市场,两市超2000家股票上涨,整体呈现普涨局面。 截止上午收盘,上证综指收报3,073.47点,上涨6.12点,涨幅0.2%,成交额916亿元;深证成指收报10,719.22点,上涨78.8点,涨幅0.74%,成交额1,394亿元;创业板指收报2,189.63点,上涨18.77点,涨幅0.86%,成交额414亿元。 在资金方面,沪股通半日净流入逾11亿元,央行公开市场今日进行200亿元7天期逆回购操作;100亿元14天期逆回购操作。公开市场今日有600亿元逆回购到期。另外,央行就7和14天期逆回购操作需求询量。 热点板块: 煤炭去产能加速,煤炭概念股活跃,山西焦化(600740)、陕西煤业(601225)、大同煤业(601001)大涨;ppp概念股再度走强,龙建股份(600853)涨停,安徽水利(600502)、铁汉生态、美晨科技大涨;钢铁板块中,首钢股份(000959)涨势最大,三钢闽光(002110)、新钢股份(600782)均有不错表现。有色板块走势也相当不错,驰宏锌锗(600497)一度强势涨停,宏达股份(600331)、中金岭南(000060)大涨;跌幅榜方面,仅有机场航运、银行小幅下跌。另外,互联网彩票、阿里概念、海绵城市、美丽中国等概念股相继爆发,进一步活跃了市场人气。 消息面上: 一、上期所金属锡创上市以来新高,自去年11月分底部启动以来涨幅已超60%。近期市场期股联动紧密,此前的锌和焦煤、焦炭联动概念股均出现大涨。 二、日前,2016年河北南部电网电力直接交易工作启动会在石家庄召开,标志着河北省电力直接交易工作进入正式实施阶段。据悉,河北将抓紧组建由河北电网企业、发电企业、售电企业、电力用户、第三方机构等参与的河北南部电网电力交易市场管理委员会,制定相关议事规则。 三、中国央行公开市场今日将进行200亿元7天期逆回购操作;100亿元14天期逆回购操作。公开市场今日有600亿元逆回购到期。另外,央行就7和14天期逆回购操作需求询量。 四、中国8月财新服务业PMI52.1,前值为51.7;中国8月财新综合PMI51.8,前值为51.9。财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示,8月服务业PMI的各分项表现与上月差异不大,但就业指数和经营预期指数较上月明显上行。8月整体经济继续扩张,增速也与7月保持稳定,但制造业和服务业PMI再次出现此消彼长的现象。后期中国经济下行压力不减,政策托底依然不能放松。 五、两市融资余额两连跌:截至9月2日,上交所融资余额报4995.92亿元,较前一交易日减少19.44亿元;深交所融资余额报3959.75亿元,较前一交易日减少15.96亿元;两市合计8955.67亿元,减少35.4亿元。另外,融资融券余额跌回9000亿元以下,录得8994.94亿元。 六、人民币中间价下调146点:周一(9月5日),中国人民银行官方公布的人民币中间价大幅下调146点,报6.6873元,上周五中间价报6.6727元;上周五16:30收盘报6.6800,23:30收盘报6.6821。 券商观点: 国信策略最新观点,风险偏好料下行,股市波动恐加大。国内宏观经济预计短期弱企稳,某些货币宽松预期更成奢望;美国8月非农数据不及预期,暂时缓解前期市场较为紧张的情绪,但人民币贬值预期的反复仍是潜在的风险点。 国金证券首席策略分析师李立峰在研报中认为,A股延续弱势震荡格局,赚钱效应依旧不大。接下来市场,我们将小幅上修上游企业盈利预期,但A股整体企业盈利依旧偏弱,逐步下修市场流动性偏乐观的预期,市场指数向上的空间被封住,向下的空间取决于流动性的变化,A股指数围绕2800-3200点区间波动。板块配置上,倾向于“业绩确定,估值合理”的行业仍成为机构配置的方向,相对看好“环保类(污水处理)、建筑、煤炭、钢铁、医药生物、电子”等以及与涨价相关的部分化工品(粘胶、氯碱、钛白粉等)。主题上,“PPP、供给侧改革、地方国企(广州、上海)”等主题表现并未结束,后续仍将受到资金青睐,另外,9月份新增“航天军工”主题可以适当关注。 海通证券首席策略分析师荀玉根表示,政策环境偏暖格局未变,暂时不用太担忧。目前国内外政策环境偏暖的格局未破坏,市场仍在可为期。未来需要密切跟踪经济数据是否明显好转、通胀数据是否明显上升、人民币汇率是否大幅波动、美联储是否加息,如果出现这些变化需警惕国内政策环境因此变紧。当前风险不大,10月后变数会更多,操作上稳扎稳打,但市场中期仍是震荡格局,业绩仍为选股的重要依据。在操作上可以关注关注国改、PPP等主题。