基金大手笔买入58股 8股业绩亮眼涨幅大

根据基金二季报前十大重仓股名单,两市1900余只股票出现基金身影。持仓动向显示,新进335只,占比17%;增持769只,占比40%;与一季度相比,基金对799只股票进行不同程度的减仓操作,占比41%;此外,42只股票持股数与一季度持平。 基金新进股历来引人关注,特别是大手笔新进的股票容易成为市场角逐的热点。基金二季报中,58只新进股基金持有数量超过500万股。较为扎堆的比如宁波高发、水井坊等,均由10只以上基金组团新进。持股数较高的如华联矿业、晶盛机电,新进基金累计持股数超过3000万股。持股比例显示,曲美家居、宁波高发等基金持股数均达到股票流通股本一成以上。 数据宝对此轮牛市与熊市期间基金重仓新进股市场表现进行回溯,2014年三季度至2016年一季度的7个统计单季,基金季报披露完毕后5日、10日、20日,500万股以上新进股呈现如下走势特征。 基金季报披露完成后5个交易日,重仓新进股平均55%跑赢大盘。2014年基金四季报揭晓后5日,基金新进重仓股表现抢眼,跑赢上证指数的股票占比高达76%。去年6月大盘断崖式下跌,2015年基金二季报公布完成后5日,101只新进500万股以上股票中,76%跑赢大盘。相比之下,牛市拉升阶段的去年一季度,以及大盘暴跌后反弹的去年四季度,基金新进重仓股表现平淡,跑赢大盘的股票比例仅为三成左右。 基金季报披露后10个交易日,500万股以上新进股平均58%跑赢大盘。其中,2014年四季报披露后10日,62只新进股中八成跑赢大盘。而2015年一季报亮相后5日表现并不起眼的基金新进股,在后10个交易日涨幅超越大盘的股票上升至七成。 进一步将统计周期延长至20个交易日,基金新进股跑赢大盘的比率增至61%。 基金二季报上周全部亮相,58只新进且持股数超过500万股的股票中,目前仅2只公布中期报告或业绩快报,38只公布业绩预告。预告类型显示,预增21只,预盈3只,预降和预亏分别有5只和4只。根据预增比例统计,8只股票中期预计业绩增幅区间中值大于50%。 二季度被11只基金扎堆新进,总计持有2042万股的苏州固锝,在7月15日的业绩修正公告中,将上半年利润预增区间上调至620%至670%。向上修正主要是由于母公司整体业绩及募投项目继续呈增长态势,多家子公司业绩好于预期,同时受汇率波动影响,汇兑收益增加所致。 8只基金集体新进,累计持有1355万股的兔宝宝,中期净利润预计增长250%至280%。除销售收入增长外,进出口业务实现稳定增长和人民币汇率贬值,对提升公司半年度业绩产生了积极影响。此外,公司自有资金用于理财的资金增加,导致理财收入相应增加。 值得关注的是,6月27日以来的上扬行情中,大盘涨幅6%,这8只基金重仓新进且中期业绩预计增幅超五成的个股,平均上涨15%,完胜大盘。 经历了一季度倒春寒之后,市场在二季度迎来了喘息之机,各大指数在二季度走出了震荡态势,个股也出现了一定的机构性行情机会。然而,不可否认的是,震荡行情之下对择股提出了更高的要求,选对了股票吃肉喝汤、选错了则可能竹篮打水一场空。即便是基金等专业投资机构,在这个地雷遍布的时代,也要万分小心,尤其是对壳类概念股的操作上。比如王亚伟踩雷“一汽系”、创势翔深陷*欣泰可能导致清盘等。 A股市场的壳概念股,一旦押中了,就会有远超预期的利润。因此,在A股市场上,炒壳之风盛行,即便是那些对投资标的有风控要求的基金,有时候也抵御不了暴利诱惑而加入炒壳行列之中。 若以绩差低市值股票定义壳概念股的话,部分壳概念类股票在二季度获得了基金的青睐。证券时报·数据宝统计,最新总市值低于100亿元、2015年及2014年每股收益均低于0.2元的股票中,有28只个股为基金二季度新进重仓股且期末持股市值超过3000万元。 具体来看,13只基金二季度新进重仓水井坊,合计持有1659万股,期末持股市值达到2.76亿元,位居期末持股市值榜单首位;11只基金二季度新进重仓苏州固锝2042万股,期末持股市值达到2.28亿元,位居期末持股市值榜单次席;11只基金二季度新进重仓雪莱特1242万股,期末持股市值达2.08亿元,位居第三位。此外,基金重仓福晶科技、万泽股份、量子高科、邦讯技术等个股期末持股市值均超过亿元。 从市场表现来看,福晶科技7月以来大涨22.99%,位居涨幅榜首位;高鸿股份7月以来涨19.32%,位居次席;顾地科技7月以来涨18.5%,位居第三位。此外,宝泰隆、津劝业、南天信息、万泽股份等个股涨幅均超过10%。跌幅榜上,终止重组的廊坊发展7月以来跌19.11%,位居跌幅榜首位,邦讯技术、金马股份等个股均跌超10%,分列第二、第三位。 榜单中有部分个股可能并非实质意义上的壳概念,比如水井坊未来预期业绩将持续向好,卖壳可能性基本为零。需要说明的是,榜单中的创业板股票,比如量子高科、邦讯技术、通裕重工等,虽然是创业板股不能卖壳,但基金或许看中了这类股票有较高的资产重组预期。另外,也有一些具有强烈重组预期的股票,比如已经停牌谋划购买资产的万泽股份、近期终止重组事项的廊坊发展等。 然而,随着监管部门对并购重组政策的收紧,上市公司对重大事项的态度也发生了显著变化。数据宝粗略统计,仅7月份以来就有10家公司宣布终止重大重组事件。如果基金公司二季度巨资新进的这些股票,仅仅是为了博取重组收益,在重组政策收紧的背景下,其风险也是不言而喻的。