电新行业:关注智能制造进程和能源互联网标的

　　推荐关注智能制造相关标的。上周末主题为“第四次工业革命--转型的力量的2016夏季达沃斯论坛6月26日--28日在天津举办。后续有望配套相关政策。制造业升级,产业结构变化,推动劳动密集型产业向技术和资本密集型产业转换。推荐关注标的长园集团(600525)、万讯自控(300112)、金卡股份(300349)、宏发股份(600885)。
　　电改进程不断落实,关注电改和能源互联网相关标的。各地电力交易中心成立,第三方售电商有望加快进入市场交易。随着首批深圳、蒙西以及湖北、宁夏、安徽、云南、贵州5省的输配电价方案全部落定,第二批试点省份的相关工作也在紧锣密鼓进行中。据报道,在近日举行的国务院政策例行吹风会上,国家能源局总经济师李冶表示,目前“互联网+”智慧能源(业界普遍称为“能源互联网”)标准体系的总体框架和行动路线已经初步形成,而《“互联网+”智慧能源试点示范项目实施方案》也将很快下发,方案明确了建设试点示范工程项目的路线图和时间表。据经济参考报6月27日消息,试点示范重点是要推动先进储能、智能电网等一批产品和技术加快实现突破,预计今年会带来超过400亿元的投资。
　　从行业方向上标的方面,能源互联网及电改领域方向重点关注炬华科技(300360)、林洋能源(601222)、智光电气(002169),关注中恒电气(002364)、红相电力(300427)、新联电子(002546)。储能方向推荐南都电源(300068)、推荐关注阳光电源(300274);新能源方向重点关注隆基股份(601012),关注福能股份(600483);持续关注新能源充电设施板块相关标的,关注中恒电气(002364)、和顺电气(300141)、北巴传媒(600386),许继电器;关注通合科技(300491)。
　　锂电池板块本周回调,动力电池目录出台符合之前预期,期待调整后的补贴政策早日落地,纯电动物流车能够顺利进入第四批新能源汽车推广目录。继续推荐新能源物流车产业链的核心标的。重点推荐湿法隔膜优质标的胜利精密(002426)(湿法龙头地位稳固,新增2条产线调试中,预计7月份正式投产);推荐主业稳定、动力电池业务超预期以及积极开展储能商业化运营的南都电源(300068);推荐关注智慧能源(覆盖智慧能源全产业链,动力电池业务快速放量)。此外,随着动力电池的迅速上量,锂电铜箔作为锂电池的基本原料,其产能或趋紧引发市场关注。自本月初至今,锂电铜箔龙头诺德股份(600110)累计涨幅超过40%,推荐关注。