午后券商聚焦:两大板块后市或爆发

　　煤炭开采：基建投资或拉动煤价企稳反弹
　　核心观点：从公布的7月份数据看，发电量和货运量等工业产出仍疲软，固定资产投资继续放缓，我们预计政府或将在稳增长政策方面再度发力。短期水泥价格和钢铁价格出现上涨，基建投资已有好转迹象。目前市场对煤炭景气已有充分预期，而煤炭企业的转型及国企改革将对其价值进行重估，国企改革和企业转型将是资金配置的热点。在经历了本次股灾后更多优质公司的价格已具备配置的价值，产业资本也开始加入增持的行列。我们建议从国企改革和股东增持两方面精选优质公司，特别是国企改革标的将继续获得较大的超额收益。行业整体将强于大盘，配置推荐标的：(1)国企改革：国投新集（601918）、中煤能源（601898）、露天煤业（002128）、阳泉煤业（600348）、盘江股份（600395）、陕西煤业（601225）。(2)转型：安源煤业（600397）、开滦股份（600997）、山煤国际（600546）。(齐鲁证券)
　　工业互联网：信息基建有望加速，利好工业互联、宽带中国
　　核心观点：互联网十三五规划将出，信息基础建设望撬动投资两万亿。据经济参考报，互联网十三五规划的编制工作正在稳步推进，预计将在2015 年三季度成稿，经相关部委审议及征求行业意见后，有望于四季度正式发布。考虑到十二五期间，我国大数据、云计算等业务刚刚起步，IPv6 网络尚未部署，因此在十三五期间，相关信息基础设施的建设投资将会呈现更为迅速的增长，投资额突破两万亿元大关。重点推荐“佳土新中国”及宽带中国相关标的。从工业数据感知、传输、分析三大环节寻找工业互联网的投资机会，重点推荐“佳土新中国”五朵金花：佳讯飞鸿（300213）、中恒电气（002364）、东方国信（300166）、光环新网（300383）和东土科技（300353）。宽带中国方面，我们重点推荐亨通光电（600487）、中天科技（600522）、中兴通讯（000063）和永鼎股份（600105）。(国泰君安)