电解铝一定是有色主战场 史诗级大机会

　　第一,目前违规产能关停的消息满天飞,我们的建议是,淡化小细节,重视大趋势!背后的逻辑简单明确——7月份地方核查结果报送gxb之后,中央核查一定会在8月份全面开启,在9月15日之前违规产能一定会逐步关停。在此期间,相关消息一定会一次次刺激市场神经!
　　第二,环保督察将成为产能关停另外一个关键超预期领域。截止6月底,京津冀地区PM2.5浓度较去年同期相比仍呈上升趋势,上升幅度达14.3%,这给环保部在京津冀地区治理雾霾的巨大压力!尤其是在确保“十九大蓝”的背景下!根据媒体报道,环保部以表示京津冀地区大气污染治理在九月底之前关停所有排放不达标的企业。我们坚信,在此背景下,相关的环保督查一定会愈加严厉,2+26环保限产预期会在8月份催化剂不断!
　　[拳头][拳头][拳头]继续干、继续搞,我们现在投资的不是电解铝本身,而是党中央国务院政策权威性,是党中央国务院的政策严肃性!我们坚信政府执行力的系统性上升一定会给中国资本市场估值体系带来的史诗级的重构!考虑到8月份电解铝供改相关政策会接连不断超预期兑现,且周期品补库、全球流动性边际宽松在8月份均是极佳窗口,我们的建议——回调即是买入机会!回调即是买入机会!回调即是买入机会!