2010-05-10

[中国，深圳]   2010年5月7日

　　深圳发展银行（深发展，深交所000001）今日向深圳证券交易所提交了公告，中国平安保险（集团）股份有限公司（“中国平安”）即日完成了受让美国新桥投资集团（Newbridge Asia AIV III, L.P.，“新桥投资”）持有的深发展5.20亿股股份的过户，中国平安成为深发展第一大股东，持有深发展股份比例提升至21.44%。登录深发展官方网站（www.sdb.com.cn）或巨潮网（www.cninfo.com.cn）可以查阅公告全文。

第一大股东平稳过渡
　　今日，中国平安完成了受让新桥投资原持有的520,414,439股深发展股份的过户，加上中国平安人寿保险股份有限公司（“平安寿险”）持有的145,328,248股深发展股份，中国平安及其关联子公司目前共持有深发展股份665,742,687股，持股比例为21.44%，成为深发展的第一大股东。新桥投资原持有的深发展股份转让交割完成后，不再持有深发展股份。深发展第一大股东的变更平稳完成。
　　2009年6月，中国平安与新桥投资签署了《股份购买协议》（“股份转让”），约定中国平安可以在不迟于2010年12月31日前收购新桥投资所持有深发展所有股份。2010年5月5日，中国平安公告收到中国证监会的批复，核准股份转让。2010年5月7日，股份转让的过户完成。
　　深发展感谢相关各方的努力，推动此次股份转让得以平稳、顺利完成。深发展欢迎中国平安成为新的战略投资者，本次投资展示了中国平安对深发展长远、持续和健康成长的高度信心。该行同时希望未来可以通过中国平安在保险、银行、证券的综合金融服务平台，更深、更广地拓展客户基础，并加深双方的优势互补。相信深发展和中国平安可以通过分享专长领域经验和最佳实践，为客户提供更好服务。同时，深发展感谢新桥投资在过去五年多作为第一大股东给予银行的支持，也感谢新桥投资在这段重要期间发起并推动了该行的显著改善。
　　中国平安表示，战略投资深发展符合中国平安既定的发展战略，有助于平安实现“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”，促进集团保险、银行、投资三大业务的均衡发展。中国平安作为战略投资者，将使深发展有机会分享中国平安庞大的客户群，覆盖全国的分销网络，领先的后援平台及金融交叉销售的成功经验。同时，平安将积极推进深发展定向增发项目的顺利完成，迅速提升深发展的资本实力，提高资本充足率，增强核心竞争力。同时，中国平安高度评价深发展及其管理层和员工，表示希望保持深发展及其员工队伍的稳定，并创造更好的业务发展机会,我们对深发展的未来发展前景充满信心。
　　TPG新桥发言人表示：新桥祝贺中国平安成为深发展的第一大股东。新桥十分欣慰有机会在过去的五年间对深发展的改造和发展做出贡献：深发展资产规模是五年前的三倍，不良贷款率从11.4%下降到微不足道的0.63%，利润大幅增长到超过50亿人民币。深发展已被改造成一个健康强壮的银行。新桥籍此机会特别感谢深圳市政府、银监会、证监会等监管部门的多年的支持和指导，感谢深发展的董事会、监事会的领导和辛勤工作，感谢以纽曼董事长为首的整个管理团队和深发展全体员工的努力和卓有成效的工作，也感谢深发展全体股东多年与我们同舟共济。我们认为，中国平安是中国最优秀的金融企业之一，有着规范透明的公司治理，富有远见的战略，成熟的综合金融发展模式，优异的管理团队。我们坚信：借助中国平安强大的资本实力、庞大而有价值的客户资源、覆盖全国的服务网络和领先的后援平台，深发展一定会如虎添翼，发展前景不可限量。祝愿深发展与广大的客户进一步深发展，更上一层楼。

增厚资本，再次腾飞
　　过去五年多以来，深发展各项经营指标取得了长足进步，在很多业务方面取得了巨大的成功。2010年第一季度末的存款是2005年初的2.8倍，贷款05年初的3.0倍，股东权益是05年初的5.1倍，不良贷款率从11.41%下降至0.63%，为同业很低水平，拨备覆盖率从35.5%升至187.5%，资本充足率从2.3%改善至8.66%。2009年全年净利润超过50亿元，为2004年全年的14.8倍，年复合增长率72%，每股盈利为2004年全年的9.5倍，年复合增长率57%。2010年第一季度，该行业绩继续实现良好增长，净利润同比增长41%至15.78亿元。
　　该行业绩的大幅改善是在政府和监管机构指导与支持下，在客户、股东、社会各界的信赖下完成的。同时，该行的转型和改革中没有依赖任何政府资金资助。深发展的贸易融资、零售业务均处于业界领先水平；“供应链金融”、信用卡、中小企业服务、汽车金融和财富管理业务发展良好，收益水平持续提升；目前在20个中心城市设有超过300家网点，已经成长为一家为客户提供高品质全面金融服务的全国性商业银行。
　　根据深发展与平安寿险于2009年6月12日签署的《股份认购协议》，该行拟向平安寿险非公开发行股票，发行数量不少于3.70亿股但不超过5.85亿股（“非公开发行”）。2010年5月5日，深发展公告已收到银监会原则同意该行非公开发行A股及平安寿险股东资格的批复，但非公开发行仍需其他监管机构审批。预计发行结束后，深发展的总股数将从现有的31.05亿股达到34.75至36.90亿股，发行价格为每股18.26元，筹集资金总额将为67亿元至107亿元之间，非公开发行完成后，核心资本充足率和资本充足率可望分别达到7%和10%以上。。
　　深发展和中国平安希望下阶段尽快推进非公开发行充实资本、提供业务发展机会，并为员工职业发展提供更多机遇，从而可以支持该行长期、健康发展。
　　随着资本基础的提升，该行将加快在其他重点城市的网点布局，也将能够迎接更多的业务增长机会，从而为股东带来良好回报。此外，在分享最佳业务实践、扩展客户服务范围从而提升销售能力以及充分利用高效运营和技术平台等方面，深发展将与中国平安及其各下属公司有着巨大的潜在合作机会，各方将逐步推进具体的业务合作。

关于深发展
　　深圳发展银行是在深圳证券交易所挂牌的首家股份制上市公司（深交所000001），是一家总部设在深圳的全国性银行，截至2010年3月31日，总资产6,199亿元人民币。深发展通过其全国20个主要城市的303家网点，为公司、零售和政府部门等客户提供多种金融服务。目前，中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联子公司共持有深发展21.44%的股份。
2010年3月31日资产负债表重点项目：
- 总存款：4,676亿元
- 总贷款：3,720亿元
- 总资产：6,199亿元

关于中国平安
　　中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国平安”，“公司”，“集团”）于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司，股票代码分别为2318和601318。
　　中国平安通过旗下各专业子公司及事业部的多渠道分销网络，以统一的品牌向超过5100万名个人客户和200万名公司客户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。
　　中国平安拥有约41.7万名寿险销售人员及8.3万余名正式雇员，各级各类分支机构及营销服务部门3,800多个。截至2009年12月31日，集团总资产为人民币9357亿元，权益总额为人民币917亿元。2009年，集团实现总收入人民币1528亿元，净利润人民币145亿元。从保险业务收入来衡量，平安人寿为中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产险公司。