2010-06-29

[中国，深圳]  2010年6月28日 18:00

　　深圳发展银行（深发展，深交所000001）今日向深圳证券交易所提交公告，该行即日收到了中国证券业监管管理委员会（“证监会”）关于该行向中国平安人寿保险股份有限公司（“平安寿险”）非公开发行股票申请的批复，该行将以每股18.26元的价格向平安寿险定向增发不超过379.58百万股,募集资金总额最高至69.3亿元。发行完毕后，深发展总股份数将从31.05亿股提升不超过34.85亿股，其中中国平安保险（集团）股份有限公司（“中国平安”）及其关联方共持有深发展的股份进一步提升至不超过10.45亿股，占总股份近30%，为深发展第一大股东。
　　登录深发展官方网站（http://www.bank.pingan.com）或巨潮网（www.cninfo.com.cn）可以查阅公告全文。

非公开发行获证监会批准
　　今日，深发展收到了证监会正式批准该行向平安寿险非公开发行股票的申请，发行股份总数为不超过379,580,000股, 发行价格为每股18.26元，募集资金总额最高可达6,931,130,800元(“非公开发行”)。此次非公开发行结束后，深发展总股份数将从3,105,433,762股提升至不超过3,485,013,762股；平安寿险持有股份从145,328,248股提升至不超过524,908,248股，占总股份比例最高可达15.06%；加上中国平安之前受让深发展原第一大股东美国新桥投资集团（Newbridge Asia AIV III, L.P.，“新桥投资”）持有的所有深发展股份共520,414,439股，中国平安及其关联公司持有深发展股份将提升至不超过1,045,322,687股，持股比例将由非公开发行前的21.44%进一步上升至近30%，为深发展第一大股东。本次批复自核准发行之日起6个月内有效。
　　2009年6月，深发展董事会及股东大会通过向平安寿险非公开发行境内上市人民币普通股股票（A 股），发行数量不超过5.85亿股，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的100%，即18.26元/股，募集资金不超过106.83亿元，发行结束时中国平安及其关联方持有深发展股份不超过30%。2010年5月5日，深发展公告收到银监会原则同意该行非公开发行A股及平安寿险股东资格的批复。2010年6月12日，深发展发表公告称关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审会审核通过。今日，深发展公告本次非公开发展股票已获得中国证监会的正式批复。
　　2009年6月深发展董事会通过向平安寿险非公开发行的同时，新桥投资与中国平安签订了《股份转让协议》，约定中国平安可以在不迟于2010年12月31日前收购新桥投资所持有深发展所有股份。2010年5月5日，中国平安公告收到中国证监会的批复，核准股份转让。2010年5月7日，股份转让的过户完成。
　　随着非公开发行的完成，中国平安持有深发展股份比例显著提升至近30%，其作为深发展战略大股东将有利于支持该行在筹资能力、业务创新、客户基础和基础平台等方面迈上更高的台阶。

资本基础夯实，支持业务发展
　　深发展表示，非公开发行如果按照最高发行额完成后，按照2010年第一季度末的核心资本、资本净额和加权风险资产余额计算，该行的核心资本充足率将分别提升至7%和10%以上，符合中国银行业监督管理委员会（“银监会”）对中型股份制商业银行资本充足水平的最新要求。该行表示，核心资本的补充到位对该行下阶段的发展至关重要，随即将加大在网点布局、优质贷款投放和新业务推进等多方面的步伐。与此同时，该行正在抓紧推进与其第一大股东及其旗下关联公司的各项业务合作，通过创新、专业的手段和渠道，探索交叉销售的多赢业务模式，推动该行在提供全面金融服务的综合能力，进而提升在个人客户和中小企业客户中的专业形象。
　　深发展的新老股东过渡平稳，深发展的管理层和员工队伍期待新股东加入和资本金到位后可以发挥进一步的增长潜力，也将继续发扬该行的“创新、专业”的差异竞争优势，共同实现让该行迈向最佳银行的战略目标。
　　中国平安表示，深发展向平安寿险非公开发行股份的顺利完成，有效地提升了深发展的资本实力，夯实了快速、健康发展的基础，为业务发展注入强劲动力。此项交易的顺利完成，标志着去年6月公布的中国平安战略投资深发展的各项工作圆满实现预定各项任务，全面达成各项积极成果，对加速中国平安银行业务的成长，推动“保险、银行、投资”三大业务的均衡发展，实现“一个客户、一个帐户、多个产品、一站式服务”的经营战略具有重要意义。
　　深发展和中国平安均表示将尽快完成后续股份登记、上市申请等系列手续，募集资金到位后该行将有进一步的公告。

关于深发展
　　深圳发展银行是在深圳证券交易所挂牌的首家股份制上市公司（深交所000001），是一家总部设在深圳的全国性银行，截至2010年3月31日，总资产6,199亿元人民币。深发展通过其全国20个主要城市的303家网点，为公司、零售和政府部门等客户提供多种金融服务。目前，中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联子公司共持有深发展21.44%的股份。
2010年3月31日资产负债表重点项目：
- 总存款：4,676亿元
- 总贷款：3,720亿元
- 总资产：6,199亿元

关于中国平安
　　中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国平安”，“公司”，“集团”）于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司，股票代码分别为2318和601318。
　　中国平安通过旗下各专业子公司及事业部的多渠道分销网络，以统一的品牌向超过5100万名个人客户和200万名公司客户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。
　　中国平安拥有约41.7万名寿险销售人员及8.3万余名正式雇员，各级各类分支机构及营销服务部门3,800多个。截至2009年12月31日，集团总资产为人民币9357亿元，权益总额为人民币917亿元。2009年，集团实现总收入人民币1528亿元，净利润人民币145亿元。从保险业务收入来衡量，平安人寿为中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产险公司。