2009-06-01

资本补充计划逐步推进 资本充足率稳步提升 

[中国，北京] 2009年5月31日　　

　　深发展6月1日公告，该行15亿元15年期混合资本债于5月26日在银行间债券市场成功公开发行完毕。本次发行作为该行若干资本补充计划之一，通过筹集附属资本，进一步提升了该行资本充足率。
　　深发展本次发行混合资本债券期限15年，第10年末附发行人赎回权。根据簿记建档结果，前10个计息年度的票面利率为5.7%，在前10个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第11个计息年度开始到本期债券到期为止，后5个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加3个百分点(3%)。
　　本次发行15亿元混合资本债的计划获得银监会和人民银行批准。债券信用级别由大公国际资信评估有限公司综合评定为AA-级。债券主承销商海通证券、瑞银证券。
　　近年来，深发展已经通过利润留存、认股权证行权、发行次级债券等方式持续补充核心和附属资本。截至2009年3月31日，该行核心资本充足率和资本充足率分别为5.23%和8.53%，均超过监管要求。如果基于2009年第一季度末的加权风险资产余额计算，新增15亿元的附属资本对其资本充足率的正面影响接近50个基点。
　　为实现持续补充资本的目标，该行2008年10月召开的股东大会通过了未来三年内发行不超过100亿元的次级债和将发行80亿元混合资本债券的有效期延长三年的议案。
　　深发展表示，随着利润的不断积累和附属资本补充计划的分批实施，该行资本充足水平预计将得到进一步的提升和保持，可以更好地把握未来业务发展机遇。据该行此前披露，随着资本补充计划的逐步推进，该行计划在2009年将资本充足率逐步提升至10%。

关于深发展
　　深圳发展银行是在深圳证券交易所挂牌的首家股份制上市公司（深交所000001），是一家总部设在深圳的全国性银行，截至2009年3月31日，总资产5,219亿元人民币。深发展通过其全国19个主要城市的286家网点，为公司、零售和政府部门等客户提供多种金融服务。美国新桥投资集团（Newbridge Asia AIV III, L.P.）拥有16.76%的股份。