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平安银行董事会审议通过非公开发行方案

2013-09-08
        9月6日,平安银行第八届董事会第二十九次会议审议通过非公开发行股票方案的议案,计划向控股股东中国平安非公开发行募集资金不超过148亿元,以补充平安银行资本金,满足银行业务持续发展的需求。
 
        根据方案,本次非公开发行股票数量为不超过1,323,384,991股,发行完成后中国平安持股比例将由目前的52.38%提高至59%,仍为平安银行的控股股东。中国平安本次认购股份将锁定3年。
 
        本次非公开发行的发行价格为11.17元/股,不低于董事会决议公告日前20个交易日均价的90%,同时不低于截止2013年6月30日的公司每股净资产。以截至停牌前9月5日股价计算,平安银行前20日均价的90%为9.63元/股,11.17元/股的定价较该价格上浮约16%。
 
        根据方案,本次发行计划募集资金不超过人民币148亿元,在扣除相关发行费用后,全部用于补充资本金。按照中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》计算,截至2013年6月末,平安银行的资本充足率和一级资本充足率分别约为8.78%和7.29%。市场人士测算,如果今年平安银行完成发行,预计今年底其资本充足率和一级资本充足率将分别提高至9.97%和8.83%,符合监管分步达标要求。
 
        此外,今年5月,平安银行股东大会审议通过了《关于未来三年新增发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案》,用于补充公司二级资本。若定增计划及二级资本债券均发行完成,平安银行资本充足率将有显著提升。
 
        平安银行表示,此次非公开发行,对于提升公司资本实力、保证公司业务持续稳健发展、提高公司风险抵御能力和市场竞争能力具有重要意义,符合公司及全体股东的利益。募集资金到位后,平安银行将加强资本管理,发挥公司在贸易融资等领域的优势,强化零售银行板块,推动小微业务发展,加强与中国平安的交叉销售,提高单位资本的收益能力,将净资产收益率保持在较高水平,提高募集资金的使用效率。
 
        中国平安表示,作为负责任的大股东,中国平安溢价认购是出于对银行战略价值和发展前景的看好,希望尽快完成定向增发提高银行的资本充足率,进一步支持平安银行健康、快速地发展。未来,中国平安将凭借交叉销售的成功经验,把8000万客户资源逐步迁徙到银行,强化与银行的协同效应,以科技引领金融,打造差异化和不一样的银行,为全体股东创造持续、稳健增长的价值,也为广大客户提供更加专业、方便、快捷的多元化、全方位、一站式的综合金融服务。
 
        本次非公开发行方案还需要通过股东大会的审议,并提交中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施。